Antes de Comenzar
Debes tener una cuenta activa tanto en CompanyCam como en Google Calendar para poder integrar ambos servicios.
Para empezar a integrar ambos, debes tener el rol de Admin. Si no tienes ese rol, pide permiso a un Admin de la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
Las integraciones no están disponibles en Basic. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Esta integración sólo está disponible a través de la versión web de CompanyCam.
Ten en Cuenta
Es posible que desee configurar un Calendario específicamente para Eventos relacionados con el trabajo para utilizar con esta integración. Todos los Eventos creados en Google Calendar bajo el calendario que configure crearán Proyectos en CompanyCam si ese es el flujo de trabajo que utiliza.
Esta Integración le permite elegir entre dos flujos de trabajo diferentes.
1. Puede crear un nuevo Evento de Google Calendar a partir de un Proyecto existente de CompanyCam.
2. Puede crear un nuevo Proyecto CompanyCam creado a partir de un nuevo Evento de Google Calendar.
No querrá configurar ambos flujos, ya que eso causará Proyectos CompanyCam duplicados.
¿Qué es Google Calendar?
Google Calendar es una potente herramienta de administración del tiempo y calendario. Crea y edita eventos fácilmente y ayuda a que todo el mundo esté de acuerdo con Google Calendar.
¿Cómo Funciona?
Tendrá la opción de crear Eventos en Google Calendar desde un Proyecto de CompanyCam o crear un Proyecto en CompanyCam cuando se añada un Evento de Google Calendar. No querrá utilizar ambos flujos de trabajo, ya que causaría Proyectos duplicados en tu cuenta CompanyCam. ¡Cubriremos ambas opciones a continuación!
Cómo Crear un Evento en Google Calendar a Partir de un Proyecto de CompanyCam
No es necesaria ninguna configuración con este flujo de trabajo en particular. Cree un Proyecto CompanyCam y añada la información del Contacto en la sección Contacto del Proyecto.
A continuación, haga clic en el Icono de 3 Puntos en la parte superior derecha y haga clic en Enviar al Calendario de Google.
Esto lo llevará a Google Calendar y rellenará previamente el Evento con la información del Proyecto. Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar (Save). ¡Ya está todo listo!
Este Evento también tendrá la información de Contacto del Proyecto y un enlace URL al Proyecto CompanyCam para una fácil referencia.
Cómo Crear un Proyecto CompanyCam a partir de un Evento de Google Calendar
Este flujo de trabajo requerirá que completes los pasos de Configuración que aparecen al final de este artículo. Creá tu Evento en Google Calendar. El título del Proyecto CompanyCam sería el nombre del Evento y la Dirección sería la ubicación añadida al Evento.
Añada el nombre y la ubicación y haga clic en Guardar (Save).
Se generará un Proyecto CompanyCam coincidente con el nombre del evento y la Ubicación coincidentes. Puedes decir que el Proyecto vino de Google Calendar, ya que tiene la etiqueta amarilla de Google Calendar adjunta.
El Proyecto Linkout a CompanyCam estará disponible en el evento vinculado en Google Calendar para un acceso rápido al Proyecto.
Configuración
Los siguientes pasos son sólo para el flujo de trabajo para crear nuevos proyectos en CompanyCam cuando se agrega un nuevo evento en Google Calendar. Si sólo necesitas crear un nuevo evento a partir de un Proyecto existente, puedes consultar esta sección para aprender a usarlo.
Cómo Crear un Proyecto de CompanyCam a partir de un Evento de Google Calendar
En CompanyCam, haz clic en la pestaña Integraciones y busca la tarjeta de Google Calendar.
Selecciónelo y pulse Conectar.
A continuación, tendremos que tomar la información de nuestro Calendario(s) de Google Calendar que queremos crear Proyectos en CompanyCam y pegar esto en la ficha de ID de Calendario. En Google Calendar vaya a Mis Calendarios, y encontrar el calendario que desea agregar.
Seleccione el icono de tres puntos junto al Calendario y, a continuación, seleccione Configuración y Uso Compartido (Settings and Sharing).
Desplácese hacia abajo hasta donde dice Integrar Calendario y copie el ID del Calendario. Esto se pegará en los pasos de Integración en CompanyCam.
Nota: El ID del Calendario puede ser una dirección de correo electrónico o una secuencia de letras y números similar a la captura de pantalla siguiente. Una dirección de correo electrónico aparecerá si se trata de tu calendario por defecto y la secuencia ID aparecerá si se trata de un calendario que has creado.
Pegue el código(s) de nuevo en el cuadro de ID de Calendario en la integración de CompanyCam y pulse Guardar. ¡Después de conceder acceso a Google para integrar usted es bueno para ir! Tenga en cuenta que el soporte multi-calendario está disponible.
Nota: Al introducir varios ID de Calendario asegúrese de utilizar comas para separar los ID de Calendario y que no hay un espacio después de la coma (Cal ID,Cal ID en lugar de Cal ID, Cal ID). Añadir un espacio puede causar problemas con la creación del proyecto.
Si necesitas ayuda con la integración o tienes algún problema, escríbenos a [email protected] o ponte en contacto con nuestro chat en directo.
¿Quiere facilitar aún más los flujos de trabajo? Ahora que ya tiene el CRM en funcionamiento, eche un vistazo a otras oportunidades de integración.