Antes de Empezar
Debe tener una cuenta activa tanto en CompanyCam como en Procore para integrar los dos servicios.
Las integraciones no están disponibles en Basic. Actualice el plan para aprovechar esta función.
Debe tener privilegios de Admin tanto en CompanyCam como en Procore. Si no los tienes, tu Admin puede actualizar tus permisos. Esto es lo que necesitará.
¿Qué es Procore?
Procore es el software de administración de la construcción todo en uno creado para ayudarle a terminar proyectos de calidad de forma segura, a tiempo y dentro del presupuesto.
¿Cómo funciona?
Cada vez que añada un nuevo proyecto en Procore, se creará automáticamente un nuevo proyecto en CompanyCam. Este proyecto CompanyCam también tendrá una etiqueta Procore adjunta. Si añades fotos o documentos al proyecto de CompanyCam, volverán automáticamente al proyecto de Procore en Documentos.
Crea un proyecto en Procore.
Una vez generado un proyecto en Procore, se creará automáticamente un proyecto CompanyCam correspondiente.
Capture fotos y cargue documentos de proyecto en este proyecto de CompanyCam y vea cómo se sincronizan con el proyecto de Procore en la pestaña Documentos en tiempo real.
Configuración
Consulte la documentación enlazada a continuación para realizar la integración:
Abra CompanyCam. En la parte izquierda, en Recursos, seleccione Integraciones.
Busque la tarjeta Procore en las diferentes opciones de Integración y seleccione Procore.
Seleccione Conectar.
Seleccione Continuar (Continue) para vincular tu cuenta Procore a CompanyCam.
Una vez que continúe, seleccione Iniciar sesión con Procore (Log in with Procore).
Esto le llevará a Procore, donde seleccionará Permitir (Allow).
Confirme (Confirm) la empresa Procore que configuró con la integración CompanyCam.
Ya está listo! Ahora estarás conectado. Deberías ver la tarjeta actualizada y una opción de Desconectar. Si alguna vez necesitas desconectar la integración, puedes seleccionar esta opción.
Nota: Al conectar la integración por primera vez, CompanyCam sincronizará todas las entradas activas en Procore como Proyectos de CompanyCam. A continuación, todos los proyectos añadidos a Procore crearán nuevos proyectos de CompanyCam.
Si necesita ayuda para la integración o tiene algún problema con ella, póngase en contacto con [email protected].
¿Quieres que los flujos de trabajo sean aún más fáciles? Ahora que ya tiene el CRM en funcionamiento, ¡consulte otras oportunidades de integración!