Antes de Comenzar
Debes tener una cuenta activa tanto en CompanyCam como en Jobber para poder integrar los dos servicios. Algunas acciones pueden requerir un nivel superior en Jobber.
Las integraciones no están disponibles en el plan Basic. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Para comenzar a integrar ambos, debes tener el rol de Admin o Manager. Si no tienes ese rol, pídele permiso a un Admin de la cuenta de tu empresa. Esto es lo que necesitarán.
¿Qué es Jobber?
Jobber es un sistema integral de gestión empresarial para tu empresa de servicios domésticos. El software se encarga de todo, desde la gestión de la relación con el cliente, presupuestos, programación, seguimiento de trabajos, facturación, ¡y mucho más!
Configuración
Abra CompanyCam. En la parte izquierda, en Recursos, seleccione Integraciones.
Busca la tarjeta de Jobber entre las opciones de integración disponibles y selecciona Jobber.
Haz clic en el botón Conectar para empezar el proceso de integración.
Aparecerá una ventana emergente. En esa ventana, verás una opción llamada "Sync Primary Contacts to CompanyCam" (Sincronizar contactos principales con CompanyCam). Esta opción permite que la información de contacto de tus clientes se sincronice en la sección de Contacto del Proyecto en CompanyCam. Si quieres activar esto, marca la casilla al lado.
Después de seleccionar la opción, haz clic en Guardar en la ventana emergente.
Cuando hagas clic en Guardar, te pedirán que "Allow Access" (Permitas el Acceso a Jobber). Si no has iniciado sesión, ingresa tus credenciales de Jobber para autorizar la integración.
¡La integración está conectada! Si quieres activar la función de Asignación Automática de Usuarios, sigue los pasos que vienen a continuación.
Configura la Asignación Automática de Usuarios en Jobber
Busca la tarjeta de Jobber y haz clic para abrirla.
Haz clic en el botón Editar en la tarjeta de integración de Jobber para abrir la configuración.
Dentro de la configuración, encontrarás una opción llamada "Auto Assign Users" (Asignar usuarios automáticamente). Marca esta casilla si quieres que Jobber asigne usuarios automáticamente a nuevos Clients (Clientes), Quotes (Cotizaciones) y Jobs (Trabajos) en CompanyCam.
Nota: Esta función de Asignación Automática no aplica para Client Requests (Solicitudes de Clientes) en Jobber; solo funciona para New Clients (Nuevos Clientes), Quotes (Cotizaciones) y Jobs (Trabajos).
Después de seleccionar Asignar usuarios automáticamente, haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
Para que la asignación automática funcione correctamente, asegúrate de que las direcciones de correo electrónico de los usuarios en Jobber coincidan con las que están en CompanyCam.
Cuando esté activado, los usuarios asignados a través de Jobber reemplazarán a cualquier usuario ya asignado al proyecto correspondiente en CompanyCam.
En este punto, tu integración con Jobber está completamente configurada y lista para usar según tus preferencias.
Si tienes algún problema o la integración no funciona como esperabas, puedes desconectarla y volver a conectarla para refrescar la conexión. También puedes desconectarla en cualquier momento si ya no quieres que esté activa.
Crear un enlace a CompanyCam en Jobber con un campo personalizado
**Nota** Debe estar en el plan Connect o Grow para Jobber para utilizar campos personalizados.
CompanyCam establecerá automáticamente la URL del proyecto CompanyCam creado a partir de una Propiedad (Property) si tiene el campo personalizado Proyecto CompanyCam creado para propiedades (Properties) en Jobber. Esto le permite abrir rápidamente el proyecto CompanyCam desde la página de solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job) para esa Propiedad (Property).
Pasos para Habilitar:
Haga clic en el engranaje situado en la parte superior derecha de la página de inicio y, a continuación, en Configuración (Settings).
Vaya a la sección «Campos personalizados» (Custom Fields) en la barra lateral central izquierda.
Añade un nuevo «Campo personalizado de propiedad» (Property Custom Field) haciendo clic en «Añadir campo» (Add Field).
Introduzca la información para el campo personalizado exactamente como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Nota: Asegúrese de que el nombre del campo personalizado es exactamente «CompanyCam Project» con un espacio.
Haga clic en «Crear campo personalizado» (Create Custom Field) y ¡listo!
Detalles importantes sobre esta integración
Conexión de proyectos existentes de CompanyCam a nuevas entradas de Jobber
Si usted es un usuario de CompanyCam que está añadiendo Jobber a tu flujo de trabajo, se creará un nuevo Proyecto de CompanyCam con la información de conexión de Jobber. Para obtener las fotos del proyecto original de CompanyCam en el proyecto de Jobber utilice la herramienta Unir Proyecto y asegúrese de mantener el Proyecto creado por la integración de Jobber.
Vinculación de notas a facturas y borrado
Ahora que tienes las fotos importadas como archivos adjuntos asociados a tu solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job), puedes elegir vincular la nota a las facturas relacionadas. Para obtener esta vista, pasa el mouse por encima de las fotos y el espacio en blanco alrededor de las fotos se volverá amarillo. Obtendrá la vista que se muestra a continuación. Elige Facturas en «Vincular nota a relacionadas» (Link Note to Related) para dar un enlace a las fotos en la factura (Invoice) enviada por correo electrónico.
Vista de la Factura
Cómo Funciona
Cada vez que agregue una nueva propiedad (property) para un cliente (client) dentro de Jobber, se creará un nuevo proyecto en CompanyCam. Luego, cuando se agregue una solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job) para esa dirección, la etiqueta del proyecto de CompanyCam se actualizará a "Jobber Request", "Jobber Quote" o "Jobber Job" y todas las fotos tomadas en ese proyecto se sincronizarán con la solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job) correspondiente. Si agrega fotos al proyecto de CompanyCam cuando el registro en Jobber todavía es un cliente (Client), fotos NO se sincronizará hasta que ese registro se convierta en una solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job).
Si agrega una solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job) para una propiedad que tiene un proyecto existente en CompanyCam, no se creará un nuevo proyecto nuevamente. El proyecto existente simplemente actualizará su etiqueta para reflejar la solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job) que agregó y las nuevas fotos tomadas en ese proyecto se sincronizarán con la nueva entrada que acaba de agregar en Jobber. De esta manera, todas las fotos tomadas en esta dirección están en un proyecto en CompanyCam, pero las fotos están separadas en Jobber.
Si crea una nueva solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job) para una propiedad existente en Jobber que NO se agregó aún a CompanyCam, se creará un nuevo proyecto inicial de CompanyCam.
Si desea que las fotos se sincronicen de inmediato, deberá crear una solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job) para la propiedad de ese cliente (Client). Cree uno de estos desde el botón + Crear (+ Create) o en la página de trabajos (Job) en la parte superior derecha.
Cree un nuevo Cliente (Client) si aún no se ha creado. A continuación, cree una nueva solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job)para ese Cliente (Client) y Propiedad (Property).
Llena toda la información necesaria para esa solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job) y presiona GUARDAR (SAVE).
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Las fotos en una entrada de Jobber como Solicitudes (Request) que son convertidas a una Cotización (Quote) o una Cotización convertida a un Trabajo (Job) NO se jalarán automáticamente a la nueva Cotización (Quote) o Trabajo (Job) Convertido. Puede marcar la casilla en la sección de notas y esto permitirá que esas fotos se trasladen a la entrada convertida:
Se creará un nuevo proyecto para esa propiedad en CompanyCam. Si ya se ha creado previamente un Proyecto para esta propiedad, esa nueva solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job) será ahora el Jobber que recibirá las fotos. También será etiquetado permitiéndole saber dónde estarán disponibles las fotos dentro de Jobber (solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job)), etc.
Las fotos tomadas o subidas a ese proyecto de CompanyCam se sincronizan con la entrada más reciente de Jobber para esa propiedad. Esto se aplica tanto a las solicitudes (Requests), cotización (Quotes) y trabajos (Jobs) únicos como a los recurrentes.
Verá la sección CompanyCam justo debajo de la sección Adjuntos en la parte inferior de la página del Trabajo (Job). Las fotos se agrupan por día en la sección de notas (Internal Notes) de una solicitud (Request), cotización (Quote) o trabajo (Job).
¿Necesita ayuda?
Si necesitas ayuda con la integración o tienes algún problema, ponte en contacto con [email protected] o con nuestro chat en vivo!
¿Quiere facilitar aún más los flujos de trabajo? Ahora que ya tiene su CRM en funcionamiento, eche un vistazo a otras oportunidades de integración.