Antes de Empezar
Debe tener una cuenta activa con CompanyCam y Contractor Foreman para integrar.
Las integraciones no están disponibles en Basic. Actualice el plan para aprovechar esta función.
Para iniciar la integración de los dos, necesita tener el rol de Admin. Si no tiene ese rol, pida permiso a un Admin de la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitará.
¿Qué es Contractor Foreman?
Contractor Foreman es el software de administración de la construcción más asequible y fácil de usar que sirve a contratistas en más de 75 países. ¡Haga de su próximo proyecto una brisa con Contractor Foreman si eres un contratista general, contratista residencial o comercial, en los oficios, y mucho más!
Cómo Funciona
Crear proyectos con CompanyCam y Contractor Foreman es fácil. Cuando cree un Proyecto en un sistema, los detalles del Proyecto se sincronizarán con el otro sistema creando una entrada en ambos programas. Una vez creado el proyecto, tome las fotos y cargue los documentos como lo haría normalmente en CompanyCam y verá cómo se sincronizan con Contractor Foreman en tiempo real.
Acceda al Menú.
Coloque el cursor sobre la opción Proyecto (o haga clic en ella) y pulse el icono + Nuevo.
Complete los campos requeridos; Nombre del Proyecto, ID, Cliente, Tipo de Proyecto. Los campos no compatibles con la API de CompanyCam no se transferirán.
Configuración
Consulte la documentación enlazada a continuación para realizar la integración:
Si necesita ayuda con la integración o tiene algún problema, póngase en contacto con [email protected]
¿Quiere facilitar aún más los flujos de trabajo? Ahora que ya tiene el CRM en funcionamiento, eche un vistazo a otras oportunidades de integración!