Antes de Comenzar
Debes tener cuentas activas tanto en CompanyCam como en Google Drive.
Las integraciones requieren niveles de plan específicos. Asegúrate de tener un plan de pago en CompanyCam y el plan correcto en Google Drive para poder usar esta integración.
Debes tener privilegios de Admin o Manager en CompanyCam y los permisos adecuados en Google Drive. Si tú u otro Usuario necesita actualizar sus permisos en CompanyCam, aquí te mostramos cómo hacerlo.
¿Qué es Google Drive?
Google Drive, parte de Google Workspace, te permite almacenar de forma segura, organizar inteligentemente y colaborar en archivos y carpetas desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.
Con Google Drive, puedes guardar y acceder a tus archivos de manera segura desde donde quieras. Edita y guarda más de 100 tipos de archivos, incluidos PDFs, archivos de Office, videos y más!
Configuración
Ten en Cuenta: Puedes mover la carpeta de CompanyCam a una unidad compartida según sea necesario una vez que la carpeta principal haya sido creada inicialmente. Selecciona los 3 puntos a la derecha del nombre de la carpeta, luego "Organizar" y después "Mover."
Esta integración no tiene disponible una sincronización histórica por el momento. ¡Solo se sincronizarán los proyectos nuevos creados después de activar la integración!
Empieza en CompanyCam. En Recursos, selecciona el botón "Integraciones."
Busca la tarjeta de "Google Drive" y selecciónala.
Selecciona "Conectar."
Presiona "Conectar."
Después, te pedirá que elijas la cuenta de Google que quieres integrar. Escoge la correcta en tu caso y luego presiona "Allow" (Permitir).
¡Listo! Ahora deberías estar conectado a Google Drive.
Cómo Desconectar la Integración
Abre CompanyCam e inicia sesión en tu cuenta.
En la esquina inferior izquierda, haz clic en Integraciones.
Busca la tarjeta de integración de Google Drive usando la barra de búsqueda o desplazándote hacia abajo.
Haz clic en la tarjeta y luego selecciona Desconectar.
¡Eso es todo! Tu integración ha sido desconectada.
Cómo Funciona
Cuando conectas la integración por primera vez, se creará una carpeta llamada "CompanyCam." A partir de ahí, cualquier Proyecto nuevo que agregues en CompanyCam creará una subcarpeta en Google Drive dentro de tu carpeta principal.
POR FAVOR, TEN EN CUENTA: PUEDES MOVER ESTA CARPETA PRINCIPAL A UNA UNIDAD COMPARTIDA O DONDE NECESITES EN GOOGLE DRIVE.
Luego, las Fotos, Videos y Documentos se sincronizarán con esa subcarpeta creada desde CompanyCam. Si la subcarpeta se mueve a otra ubicación, el contenido nuevo seguirá sincronizándose con esa subcarpeta en Google Drive.
Una vez que la integración esté activa, deberías ver que se crea una nueva carpeta principal llamada "CompanyCam." Aquí es donde se guardarán las subcarpetas de tus Proyectos. Estas subcarpetas incluirán Fotos, Videos y Documentos del proyecto vinculado en CompanyCam.
Luego, simplemente trabaja en tus proyectos en CompanyCam como de costumbre. Cuando crees un nuevo Proyecto en CompanyCam, se agregará una subcarpeta con el mismo nombre dentro de tu carpeta principal de CompanyCam en Google Drive.
Cuando captures Fotos, Videos o Documentos dentro de CompanyCam, estos se sincronizarán automáticamente con la subcarpeta correspondiente en Google Drive.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo sincronizar Proyectos creados anteriormente en CompanyCam con Google Drive, o solo los que se crean después de integrar?
¡La integración solo funcionará para los proyectos creados después de la integración!
¿Necesito pagar tarifas adicionales para usar la integración con Google Drive?
No, no hay otros cargos asociados, aparte de estar suscrito a un plan de pago de CompanyCam y tener el plan adecuado en Google Drive.
¿Cada usuario debe integrar su cuenta o solo el Admin?
¡Solo el Admin necesita realizar la integración! Una vez conectado, puede mover la carpeta principal a una unidad compartida si es necesario para que todos tengan acceso, y el contenido de cualquier usuario se sincronizará con esa unidad compartida en Google Drive.
Si necesitas ayuda con la integración o tienes algún problema, comunícate con nosotros a [email protected] o a través de nuestro chat en vivo.
¿Quieres que tus flujos de trabajo sean aún más fáciles? Ahora que ya tienes tu CRM funcionando, ¡explora otras oportunidades de integración!