Antes de comenzar
Requisitos del Plan:
Esta función actualmente se encuentra en una beta cerrada. El acceso a esta beta, así como los precios y la disponibilidad en los planes, están sujetos a cambios.
Esta función está disponible en planes seleccionados.
Roles de Permisos:
Necesitarás tener el rol de permisos de Admin o Manager para editar y gestionar los ítems de la Lista de Precios.
Los usuarios Standard y Restricted pueden acceder a los ítems de línea al crear una Propuesta.
Disponibilidad en la Plataforma:
Crear y modificar los ítems de la Lista de Precios solo está disponible en la aplicación web.
Ten en Cuenta
Para acceder a esta función, debes tener la función de Pagos configurada en tu cuenta. Si aún no has activado Pagos, aquí te mostramos cómo hacerlo.
En la web
Crear Elementos de Línea
Haz clic en la pestaña Pagos en el menú de navegación del lado izquierdo.
Haz clic en la pestaña Catálogo de Precios.
Para agregar un artículo a tu Catálogo de Precios, haz clic en + Agregar Elemento.
Luego, agrega un Nombre, Descripción y Precio Unitario.
Cuando hayas terminado, haz clic en Agregar Elemento para añadirlo al Catálogo de Precios.
Editar y Gestionar Elementos de Línea
Haz clic en la pestaña Pagos en el menú de navegación del lado izquierdo.
Haz clic en la pestaña Catálogo de Precios.
Busca el Elemento de Línea que deseas gestionar y haz clic en el icono de tres puntos a la derecha del artículo.
Desde allí, puedes hacer clic en Editar para actualizar el Elemento de Línea o en Eliminar para borrarlo.
Después de crear tu Catálogo de Precios, ¡es momento de crear una Propuesta!