Antes de comenzar
Las Propuestas no están disponibles en los planes Legacy ni Basic. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Necesitarás tener el rol de Admin, Manager o Standard para poder crear una propuesta. Si no tienes uno de estos roles, pídele permiso a un Admin de la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
Esta función solo está disponible en la app móvil.
Ten en Cuenta
Para acceder a esta función, debes tener configurada la función de Pagos en tu cuenta. Si aún no has configurado Pagos, aquí te explicamos cómo hacerlo.
En la aplicación móvil
Abre un Proyecto y toca la opción de Pagos.
En la parte inferior de la página, toca el botón + Crear.
Elige Propuesta en el menú que aparece.
Desliza hacia la izquierda para comenzar a crear la Propuesta.
Ingresa la Información de Contacto de la persona para la que estás creando la Propuesta, luego desliza hacia la izquierda.
Si quieres agregar fotos a tu Propuesta, toca el Botón + y selecciona las fotos que deseas incluir.
Después de agregar las fotos, desliza hacia la izquierda para continuar.
A continuación, describe el trabajo que planeas hacer. Puedes tocar el Cuadro de Texto o el Ícono del Micrófono para agregar esta información.
Después de agregar la información sobre el Alcance y Línea de Tiempo, desliza hacia la izquierda.
Ahora es el momento de agregar tus ítems. Asigna un Nombre, Cantidad, Precio y Descripción a cada elemento, luego toca Agregar Partida.
Después de agregar todos tus elementos, desliza hacia la izquierda.
En la página de Depósito, verás un Subtotal para la Propuesta. Puedes agregar una tasa de impuestos y decidir si quieres incluir un Depósito para la Propuesta.
Nota: Para que una Propuesta sea aprobada, debes ingresar un monto de depósito. El depósito no puede ser $0.
Cuando hayas terminado, toca Ver Propuesta para compartirla con tu cliente.
