Antes de comenzar
Las Propuestas no están disponibles en los planes Legacy ni Basic. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Necesitarás tener el rol de Admin, Manager o Standard para poder crear una propuesta. Si no tienes uno de estos roles, pídele permiso a un Admin de la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
Esta función solo está disponible en la app móvil.
Ten en Cuenta
Para acceder a esta función, debes tener configurada la función de Pagos en tu cuenta. Si aún no has configurado Pagos, aquí te explicamos cómo hacerlo.
En la web
Abre un Proyecto y selecciona la pestaña Pagos.
Haz clic en el botón + Crear y elige Propuesta en el menú desplegable.
Ingresa la Información del Contacto de la persona para quien estás creando la Propuesta, luego desplázate hacia abajo.
Si quieres agregar fotos a tu Propuesta, haz clic en el botón + y selecciona las fotos que quieras incluir.
Puedes también agregar artículos de línea desde tu Libro de Precios. Haz clic en Agregar desde el Libro de Precios.
A continuación, describe el trabajo que planeas realizar.
Ahora es momento de agregar tus Artículos de Línea. Puedes elegir agregar un artículo de línea manualmente ingresando un Nombre, Cantidad, Precio y una Descripción, y luego hacer clic en Agregar Artículo.
También puedes agregar Artículos de Línea desde tu Libro de Precios. Haz clic en Agregar desde el Catálogo de Precios.
Selecciona el Artículo del Libro de Precios que deseas agregar, ingresa la cantidad y haz clic en Agregar Artículo.
Puedes eliminar cualquier Artículo de Línea haciendo clic en el Icono de la Papelera a la derecha del artículo.
Después de agregar todos tus artículos de línea, en la sección de Depósito, verás un Subtotal para la Propuesta. Puedes agregar una tasa de impuesto y decidir si deseas incluir un Depósito para la Propuesta. Nota: Para que una Propuesta sea aprobada, debes ingresar un monto de depósito. El monto del depósito no puede ser $0.
Una vez listo, puedes previsualizar tu Propuesta y compartirla.
En la aplicación móvil
Abre un Proyecto y toca la sección de Pagos.
En la parte inferior de la pantalla, toca el Botón +.
Elige Propuesta en el menú que aparece.
Desliza hacia la izquierda para comenzar el proceso de creación de la Propuesta.
Ingresa la Información de Contacto de la persona para quien estás creando la Propuesta, luego desliza hacia la izquierda.
Si deseas agregar fotos a tu Propuesta, toca el Botón + y selecciona las fotos que quieras incluir.
Después de agregar tus fotos, desliza hacia la izquierda para continuar.
A continuación, describe el trabajo que planeas realizar. Puedes tocar el Cuadro de Texto o el Icono del Micrófono para agregar esta información.
Después de ingresar la información de Alcance y Línea de Tiempo, desliza hacia la izquierda.
Ahora es momento de agregar tus Artículos de Línea. Toca el icono + en la parte inferior derecha de la pantalla.
Aquí, asigna a cada Artículo de Línea un Nombre, Cantidad, Precio y una Descripción opcional, luego toca Guardar Concepto.
Para agregar un Artículo de Línea desde tu Catalogo de Precios, toca Catalogo de Precios.
Luego, selecciona el/los artículo(s) del Catalogo de Precios que deseas usar y toca Agregar Elemento.
Después de agregar todos tus Artículos de Línea, desliza hacia la izquierda.
Dentro de la página de Depósito, verás un Subtotal para la Propuesta. Puedes agregar una tasa de impuesto y decidir si deseas incluir un Depósito para la Propuesta.
Nota: Para que una Propuesta sea aprobada, debes ingresar un monto de depósito. El monto del depósito no puede ser $0.
Una vez finalizado, toca Ver Propuesta para compartirla con tu cliente.
