Antes de comenzar
Las plantillas no están disponibles en los planes Basic o Pro. Actualiza tu plan para aprovechar esta función. Esto se puede hacer en la sección de Facturación bajo Planes de Precios.
Para crear Plantillas, necesitas tener el rol de Admin o Manager. Si no tienes ese rol, solicita permiso a un Admin de la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
La gestión de Plantillas solo está disponible en la app web.
En la web
Inicia sesión en CompanyCam.
Desde la barra de navegación izquierda, selecciona Plantillas.
Plantillas de Proyecto
Para ver todas tus Plantillas de Proyecto, haz clic en la pestaña Proyectos.
Para crear una nueva Plantilla de Proyecto, haz clic en + Crear Plantilla de Proyecto en la esquina superior derecha.
Para editar una Plantilla de Proyecto, haz clic en el Título de la Plantilla que quieres editar y luego realiza los cambios necesarios. Desde ahí, podrás editar el título y la descripción. También podrás agregar Plantillas de Lista de Tareas, Plantillas de Reporte y/o Archivos del Proyecto.
Plantillas de Listas de Tareas
Para ver todas tus plantillas de Listas de Tareas, haz clic en la pestaña Listas de Tareas.
Para crear una nueva plantilla de Lista de Tareas, haz clic en + Crear plantilla de Lista de Tarea en la esquina superior derecha.
Para editar una Plantilla de Lista de Tarea, haz clic en el título de la Plantilla que deseas editar y luego realiza los cambios necesarios. Desde aquí, puedes editar el título, la descripción, las secciones y los campos. Cualquier actualización se guardará automáticamente en la plantilla y no afectará las listas creadas anteriormente.
Plantillas de Informes
Para ver todas tus Plantillas de Informes, haz clic en la pestaña Informes.
Para crear una nueva Plantilla de Informe, haz clic en + Crear plantilla de informe en la esquina superior derecha.
Para editar una Plantilla de Informe, haz clic en el título de la Plantilla que deseas editar > y luego realiza los cambios necesarios. Desde aquí, puedes editar el título, la descripción, las secciones, la portada y la configuración del Informe.
Plantillas de Archivos del Proyecto
Para ver todas tus Plantillas de Archivos, haz clic en la pestaña Archivos.
Para subir una Plantilla de Archivo, haz clic en + Agregar Archivo en la esquina superior derecha.
Para eliminar una Plantilla de Archivo, haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha del nombre del archivo y luego selecciona Eliminar.
Plantillas de Páginas
Para ver todas tus plantillas de páginas, haz clic en la pestaña Páginas.
Para crear una Plantilla de Página, haz clic en + Crear plantilla de página en la esquina superior derecha.
Para editar una Plantilla de Página, haz clic en el título de la Plantilla que deseas editar > y luego realiza los cambios necesarios. Desde aquí, cualquier actualización que hagas se guardará automáticamente en la Plantilla y no afectará las Páginas creadas anteriormente.
¿Necesita más información sobre Plantillas? ¡Consulte nuestros artículos útiles sobre Plantillas de Listas de Verificación, Plantillas de Informes y Plantillas de Proyectos!