Antes de Comenzar
Las Listas de Tareas no están disponibles en el nivel Basic. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Los Admin y Managers pueden crear, editar y eliminar Campos y Listas de Tareas.
Los Usuarios Standard y Restricted sólo pueden crear o editar Campos en las Listas de Tareas que hayan creado.
Los Colaboradores de los planes Pro, Premium y Elite pueden ver las Listas de Tareas y completar los Campos.
Tanto la empresa propietaria como el Colaborador pueden crear una Lista de Tareas e interactuar con la Lista de Tareas del otro para completar los Campos.
Los Campos completados mostrarán la información del Usuario que marcó el Campo.
En la Web
Inicia sesión en CompanyCam.
Abre el Proyecto para el que deseas crear una Lista de Tarea.
Haz clic en la Pestaña Tareas.
Haz clic en + Crear Lista de Tareas y luego en + Agregar lista de tareas para crear una nueva lista.
Ponle un título a tu Lista de Tarea y haz clic en Agregar Nueva Lista de Tareas para comenzar.
Haz clic en + Agregar Campo para añadir elementos a tu lista.
Ponle un Título al Campo y agrega notas o instrucciones opcionales. Para elegir si se requieren fotos para completar el campo (esto está activado por defecto) y/o agregar fotos de referencia, haz clic en la casilla Fotos requeridas y en Agregar imágenes de referencia.
Para subir fotos al campo, haz clic en un área fuera del campo para que aparezca el ícono del lápiz y luego haz clic en + Agregar fotos.
Si ya tienes fotos agregadas al Proyecto, puedes añadirlas a la Lista de Tarea haciendo clic en el ícono de foto > seleccionando las fotos que deseas agregar desde el Proyecto (haz clic en el ícono de cuadro en la esquina superior izquierda de la(s) foto(s)) > y luego haciendo clic en Confirmar en la esquina inferior derecha.
Haz clic en el ícono de círculo junto al campo para tacharlo y marcarlo como completado.
Para ocultar todos los campos completados, activa la opción Ocultar completados.
Desde el ícono de Tres Puntos, puede abrir el Menú de Lista de Tareas. Desde aquí podrás:
Cambiar nombre de lista
Exporte a PDF y/o exporte una lista de Tareas como PDF a tus Documentos de Proyecto
Guardar Lista como Plantilla
Eliminar Lista
Para guardar una Lista de Tarea exportada como PDF en los Documentos del Proyecto para una visualización rápida, desde el menú de Listas de Tarea, haz clic en Exportar a PDF > activa la opción Guardar en Documentos del Proyecto. Tus Documentos se cargarán automáticamente en el Proyecto y se subirán a cualquier integración que soporte la carga de Documentos.
Haz clic en + Nueva Sección para crear una nueva sección. Agrega Campos a la nueva Sección según sea necesario.
En la aplicación
Entra en la aplicación CompanyCam.
Accede al Proyecto para el que te gustaría crear una Lista.
Toca la pestaña de Listas de Tarea.
Toca el ícono + Lista de Tareas para crear tu lista.
Toca en + Lista de tarea, ponle un título a tu lista y luego toca Crear lista de tarea para comenzar.
Toca en +Nuevo campo para agregar elementos a tu lista.
Ponle un título al campo, agrega notas o instrucciones opcionales y elige si se requieren fotos para completar el campo.
Si necesitas tomar fotos, agregar fotos del proyecto o subir fotos desde tu dispositivo para añadir al campo, toca en + Fotos para seleccionar desde el menú.
Desde la Lista de Tarea, para tomar fotos, agregar fotos del Proyecto o subir fotos desde tu dispositivo, toca el ícono de cámara +. O mantén presionado el ícono de cámara + para comenzar a tomar fotos.
10. Toca el ícono de círculo junto a la lista para tacharla y marcarla como completada cuando hayas terminado el campo. Para ocultar todos los campos completados, activa la opción Ocultar completados.
Desde el ícono de Tres Puntos, puedes abrir el Menú de Listas de Tareas. Desde aquí podrás:
Cambiar nombre de Lista de Tareas
Agregar Sección
Reordenar Secciones
Reordenar Campos
Exportar a PDF
Guardar Lista de Tareas como Plantilla
Eliminar Lista de Tareas
Agregar sección añadirá una sección a la lista de tarea. Toca el ícono de tres puntos > Agregar sección > Ponle un título a la sección > Crear nueva sección. Agrega campos a la nueva sección según sea necesario.
Preguntas Frecuentes
P. ¿Cuántas Listas de Tareas puedo agregar a un Proyecto?
R. Los Proyectos pueden tener varias Listas de Tareas. Puede ver una lista de Proyectos tocando la pestaña Listas de Tareas.
P. ¿Las Listas de Tareas solo están disponibles en la aplicación móvil?
R. Puedes crear Listas de Tareas utilizando tanto la aplicación móvil CompanyCam como la aplicación web.
P. ¿Hay alguna forma de crear una Plantilla de Lista de Tareas?
R. Sí. Eche un vistazo a nuestra función de Plantillas de Listas de Tareas. Esta función le permite crear una Plantilla para las Listas de Tareas que utiliza con más frecuencia, de modo que pueda agregarlas rápidamente a los Proyectos.
P. ¿Existen Plantillas de Listas de Tareas prefabricadas?
R. Sí. Eche un vistazo a nuestras Plantillas de Listas de Tareas de la Comunidad. Son un gran recurso para agregar a tu Biblioteca de Plantillas o para usar como inspiración cuando desarrolles tus propias Plantillas de Listas de Tareas.
P. ¿Se pueden completar las Listas de Tareas sin conexión?
R. Sí. Los Campos de la Lista de Tareas se pueden marcar como completos en el Modo sin Conexión. No se pueden agregar fotos a los Campos de la Lista de Tareas hasta que se restablezca la conexión.
P. ¿Puedo asignar una Lista de Tareas a un Usuario?
R. Sí. Consulte nuestra guía. Le explicará cómo asignar una Lista de Tareas a un Usuario.
P. ¿Existe un límite de caracteres para los Campos de la Lista de Tareas?
R. Los Campos de Lista de Tareas tienen un límite de 255 caracteres. Cuando se trabaja con una Lista de Tareas, el sistema emite una advertencia cuando se sobrepasa ese límite.
P. ¿Se puede convertir una Nota de Recorrido en una Lista de Tareas?
R. Una Nota de Recorrido puede convertirse en una Lista de Tareas y no cuenta para el recuento de Acciones AI.