Antes de Comenzar
Las Listas de Tareas no están disponibles en el nivel Basic. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Los Admin y Managers pueden crear, editar y eliminar Campos y Listas de Tareas.
Los Usuarios Standard y Restricted sólo pueden crear o editar Campos en las Listas de Tareas que hayan creado.
Los Colaboradores pueden ver las Listas de Tareas y completar los Campos.
Tanto la empresa propietaria como el Colaborador pueden crear una Lista de Tareas e interactuar con la Lista de Tareas del otro para completar los Campos.
Los Campos completados mostrarán la información del Usuario que marcó el Campo.
En la Web
Crear una Lista de Tareas
Inicia sesión en CompanyCam.
Abre el Proyecto para el que deseas crear una Lista de Tarea.
Haz clic en la Pestaña Tareas.
Haz clic en + Crear Lista de Tareas y luego en + Agregar lista de tareas para crear una nueva lista.
Ponle un título a tu Lista de Tarea y haz clic en Agregar Nueva Lista de Tareas para comenzar.
Haz clic en + Agregar Campo para añadir elementos a tu lista.
Ponle un Título al Campo y agrega notas o instrucciones opcionales. Para elegir si se requieren fotos para completar el campo (esto está activado por defecto) y/o agregar fotos de referencia, haz clic en la casilla Fotos requeridas y en Agregar imágenes de referencia.
Si haces clic en + Pregunta, puedes elegir una de las siguientes opciones para agregar al Campo:
Sí/No (haz una pregunta que se responda con sí o no)
Valoración (pide una calificación del 1 al 5)
Texto (pide una respuesta escrita)
Opción múltiple (haz una pregunta con varias opciones de respuesta)
Para subir fotos al campo, haz clic en un área fuera del campo para que aparezca el ícono del lápiz y luego haz clic en + Agregar fotos.
Si ya tienes fotos agregadas al Proyecto, puedes añadirlas a la Lista de Tarea haciendo clic en el ícono de foto > seleccionando las fotos que deseas agregar desde el Proyecto (haz clic en el ícono de cuadro en la esquina superior izquierda de la(s) foto(s)) > y luego haciendo clic en Confirmar en la esquina inferior derecha.
Haz clic en el ícono de Círculo junto al campo para tacharlo y marcarlo como completado.
Para ocultar todos los campos completados, activa la opción Ocultar completados.
Desde el ícono de Tres Puntos, puede abrir el Menú de Lista de Tareas. Desde aquí podrás:
Renombrar Lista de Tareas
Reordenar Campos
Contraer Todas las Secciones
Exportar a PDF y/o exporte una Lista de Tareas como PDF a tus Documentos de Proyecto
Guardar Lista de Tareas como Plantilla
Duplicar
Eliminar Lista de Tareas
Para guardar una Lista de Tarea exportada como PDF en los Documentos del Proyecto para una visualización rápida, desde el menú de Listas de Tarea, haz clic en Exportar a PDF > activa la opción Guardar en Archivos del Proyecto. Tus Documentos se cargarán automáticamente en el Proyecto y se subirán a cualquier integración que soporte la carga de Documentos.
Haz clic en + Nueva Sección para crear una nueva sección. Agrega Campos a la nueva Sección según sea necesario.
Duplicar una Lista de Tareas
Haz clic en la pestaña Lista de Tareas y abre la lista de tareas con la que estás trabajando.
Haz clic en el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la Lista de Tareas y luego selecciona Duplicar.
Ahora verás una copia de la Lista de Tareas en la pestaña Lista de Tareas.
Duplicar un Campo dentro de una Lista de Tareas
Haz clic en la pestaña de Listas de Tareas y selecciona la Lista en la que estás trabajando.
Pasa el cursor sobre el campo que deseas duplicar y haz clic en el ícono de Duplicar a la derecha.
Ahora deberías ver una copia de ese campo dentro de tu Lista de Tareas.
Duplicar una sección de la Lista de Tareas
Abre la Lista de Tareas en la que estás trabajando.
Haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha de la sección que deseas duplicar y luego selecciona Duplicar Sección.
Convertir un Documento en una Lista de Tareas
Inicia sesión en CompanyCam y abre tu Proyecto.
Haz clic en la pestaña Tareas.
Haz clic en + Crear Lista de Tareas y luego en Utilizar un Documento.
Haz clic en el Archivo que quieres convertir.
Ahora deberías ver tu Lista de Tareas aparecer en la pestaña Tareas, con el nombre del Archivo.
O
Haz clic en la pestaña de Archivos.
Haz clic en el ícono de tres puntos junto al Archivo que deseas convertir en una Lista de Tareas y selecciona Crear Lista de Tareas.
A continuación, haz clic en la pestaña de Listas de Tareas y ahora deberías ver tu Lista de Tareas.
Convertir una página en una Lista de Tareas
Haz clic en la pestaña de Páginas y luego en el ícono de tres puntos junto a la página que deseas convertir.
Selecciona Crear lista de Tarea.
A continuación, haz clic en la pestaña de Listas de Tareas y ahora deberías ver tu Lista de Tareas.
En la Aplicación Móvil
Crear una Lista de Tareas
Accede al Proyecto para el cual deseas crear una Lista de Tareas.
Toca la sección Tareas.
Toca el ícono +.
Selecciona Lista de Tareas en el menú que aparece desde abajo.
Asigna un Título a tu Lista de Tareas y luego toca Crear Lista.
Toca + Nuevo Campo para agregar elementos a tu lista.
Asigna un título al Campo, agrega notas o instrucciones opcionales y elige si se requieren fotos para completar el Campo.
Si necesitas tomar fotos, agregar fotos desde el Proyecto o subir fotos desde tu dispositivo para incluirlas en el Campo, toca + Fotos y selecciona desde el menú.
Para tomar fotos directamente en la Lista de Tareas, toca el ícono de Cámara. De lo contrario, puedes subir fotos desde tu dispositivo o agregar fotos desde el Proyecto tocando el ícono +.
Toca el ícono círculo junto al elemento de la lista para marcarlo como completado y tacharlo cuando el campo esté finalizado.
Desde el ícono de tres puntos, puedes abrir el Menú de Listas de Tareas. Desde ahí puedes
Ocultar Campos Completados
Renombrar la Lista
Agregar Sección
Reordenar Secciones
Reordenar Campos
Exportar a PDF
Guardar la Lista como Plantilla
Eliminar Lista
Nota: Agregar Sección te permite crear una nueva sección en la Lista de Tarea. Ve a ícono de tres puntos > Agregar Sección > Escribe el Título > Crear Nueva Sección. Agrega los Campos que necesites a esa sección.
Duplicar una Lista de Tarea
Toca la sección de Tareas y abre la Lista de Tareas con la que estás trabajando.
Toca el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.
Selecciona Duplicar Lista de Tareas en el menú que aparece.
Ahora verás una copia (copy) de la Lista de Tareas en la pestaña de Listas de Tareas.
Duplicar un Campo dentro de una Lista de Tareas
Toca la pestaña Listas de Tareas y luego toca la lista con la que estás trabajando.
Toca el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la página.
Toca Duplicar lista de tarea en el menú que aparece desde abajo.
Ahora deberías ver que el campo se ha duplicado dentro de la Lista de Tareas.
Duplicar una sección de la Lista de Tareas
Toca la pestaña Listas de Tareas y luego toca la lista con la que estás trabajando.
Toca Duplicar Sección en el menú que se desliza hacia arriba.
Convertir un Archivo en una Lista de Tareas
Toca el Proyecto para el que deseas crear una Lista de Tareas.
Abre la sección de Documentos.
Toca el Archivo que deseas convertir en una Lista de Tareas.
Toca el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla y luego selecciona Crear Lista.
Una vez que el Archivo se haya convertido, lo verás dentro de la pestaña de Listas de Tareas en tu Proyecto.
Convertir una Página en una Lista de Tareas
Toca el Proyecto para el que deseas crear una Lista de tareas.
Abre la sección de Documentos.
Toca la Página que deseas convertir en una Lista de Tareas.
Toca el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la Página y luego selecciona Crear Lista.
Una vez que la Página se haya convertido, la verás dentro de la pestaña de Listas de Tareas en tu Proyecto.
Preguntas Frecuentes
P. ¿Cuántas Listas de Tareas puedo agregar a un Proyecto?
R. Los Proyectos pueden tener varias Listas de Tareas. Puede ver una lista de Proyectos tocando la pestaña Listas de Tareas.
P. ¿Las Listas de Tareas solo están disponibles en la aplicación móvil?
R. Puedes crear Listas de Tareas utilizando tanto la aplicación móvil CompanyCam como la aplicación web.
P. ¿Hay alguna forma de crear una Plantilla de Lista de Tareas?
R. Sí. Eche un vistazo a nuestra función de Plantillas de Listas de Tareas. Esta función le permite crear una Plantilla para las Listas de Tareas que utiliza con más frecuencia, de modo que pueda agregarlas rápidamente a los Proyectos.
P. ¿Existen Plantillas de Listas de Tareas prefabricadas?
R. Sí. Eche un vistazo a nuestras Plantillas de Listas de Tareas de la Comunidad. Son un gran recurso para agregar a tu Biblioteca de Plantillas o para usar como inspiración cuando desarrolles tus propias Plantillas de Listas de Tareas.
P. ¿Puedo eliminar una Imagen de Referencia de un Campo?
R. ¡Sí! Para eliminar una Imagen de Referencia:
Haz clic en Ver Imágenes de Referencia dentro del Campo.
Pasa el cursor sobre la Imagen de Referencia que deseas eliminar y haz clic en el ícono de Papelera.
Haz clic en Eliminar y luego en Completo.
P. ¿Se pueden completar las Listas de Tareas sin conexión?
R. Sí. Los Campos de la Lista de Tareas se pueden marcar como completos en el Modo sin Conexión. No se pueden agregar fotos a los Campos de la Lista de Tareas hasta que se restablezca la conexión.
P. ¿Puedo asignar una Lista de Tareas a un Usuario?
R. Sí. Consulte nuestra guía. Le explicará cómo asignar una Lista de Tareas a un Usuario.
P. ¿Existe un límite de caracteres para los Campos de la Lista de Tareas?
R. Los Campos de Lista de Tareas tienen un límite de 255 caracteres. Cuando se trabaja con una Lista de Tareas, el sistema emite una advertencia cuando se sobrepasa ese límite.
P. ¿Se puede convertir una Nota de Recorrido en una Lista de Tareas?
R. Una Nota de Recorrido puede convertirse en una Lista de Tareas y no cuenta para el recuento de Acciones AI.
P. ¿Puedo usar AI para crear una Lista de Tareas?
R. ¡Sí! Revisa nuestra guía para aprender cómo puedes usar AI dentro de tus Listas de Tareas.
P. ¿Qué tipos de Documentos puedo convertir en una Lista de Tareas?
R. Puedes convertir archivos de Word (DOC/X), Excel (XLS/X), PDFs, imágenes y archivos TXT.