Las Listas de Tareas te ayudan a ti y a tu equipo a mantenerse al día documentando cada paso de un trabajo. Créalas desde cero, agrega Campos con fotos opcionales y preguntas, duplícalas o convierte un Archivo o Página existente en una Lista de Tareas.
Esta función está disponible en ciertos planes.
En la web
Crear una Lista de Tareas
Nota: Los Admins y Managers pueden crear, editar, eliminar y duplicar Campos y Listas de Tareas. Los Usuarios Standard y Restricted solo pueden crear o editar Campos en las Listas de Tareas que hayan creado. Consulta Explicando los Roles de Permisos para obtener más detalles.
Inicia sesión en CompanyCam y abre el Proyecto para el que deseas hacer una Lista de Tareas.
Haz clic en la Pestaña de Tareas.
Haz clic en + Crear Lista de Tareas y luego en + Lista de Tareas Clásica.
Ingresa un título para tu Lista de Tareas y luego haz clic en Agregar Nueva Lista de Tareas.
Haz clic en + Agregar Campo para añadir elementos a tu Lista de Tareas.
Ingresa un título para el Campo y agrega notas o instrucciones opcionales.
Para requerir fotos para completar el Campo (activado de forma predeterminada), marca la casilla Fotos Requeridas. Para agregar fotos de referencia, haz clic en Descargue Imágenes de Referencia.
Para agregar una pregunta al Campo, elige una de las siguientes opciones junto a Agregar una Pregunta:
Sí/No — solicita una respuesta de sí o no.
Valoración — solicita una valoración de 1 a 5.
Texto — solicita una respuesta escrita.
Opción Múltiple — realiza una pregunta con múltiples opciones de respuesta.
Para agregar fotos al Campo, haz clic fuera del Campo hasta que aparezca el Ícono de Lápiz y luego haz clic en + Agregar fotos.
Para agregar fotos existentes del Proyecto, haz clic en el Ícono de Foto, selecciona las fotos haciendo clic en el Ícono de Cuadro en la esquina superior izquierda de cada una y luego haz clic en Confirmar.
Haz clic en el Ícono de Círculo junto a un Campo para marcarlo como completado.
Para ocultar todos los Campos completados, activa la opción Ocultar Campos Completados.
Para agregar una nueva sección, haz clic en + Nueva sección y luego agrega Campos según sea necesario.
Nota: Desde el Ícono de Tres Puntos en la Lista de Tareas, puedes Renombrar la Lista de Tareas, Reordenar Campos, Contraer Todas las Secciones, Exportar a PDF, Guardar Lista de Tareas como Plantilla, Duplicar la Lista de Tareas y Eliminar Lista de Tareas. Para exportar una Lista de Tareas como PDF y guardarla en tus Archivos, haz clic en Exportar a PDF y activa la opción Guardar en archivos del proyecto. El Archivo se carga automáticamente en el Proyecto y en cualquier integración que admita la carga de Archivos.
Duplicar una Lista de Tareas
Abre la Lista de Tareas que deseas duplicar.
Haz clic en el Ícono de Tres Puntos en la esquina superior derecha y luego haz clic en Duplicar.
Duplicar un Campo
Abre la Lista de Tareas, pasa el cursor sobre el Campo que deseas duplicar y luego haz clic en el Ícono de Duplicar a la derecha. El Campo duplicado aparecerá directamente debajo del original.
Duplicar una Sección
Abre la Lista de Tareas, haz clic en el Ícono de Tres Puntos a la derecha de la Sección que deseas duplicar y luego haz clic en Duplicar Sección.
Convertir un Archivo en una Lista de Tareas
Puedes convertir un Archivo desde la Pestaña Tareas o la Pestaña Documentos:
Desde la Pestaña de Tareas:
Haz clic en + Crear Lista de Tareas > Lista de Tareas Clásica desde Archivo.
Desde la Pestaña Documentos:
Haz clic en el Ícono de 3 Puntos junto al Archivo > Convertir a Lista de Tareas. La Lista de Tareas aparecerá en la pestaña Listas de Tareas.
Nota: Puedes convertir archivos de Word (DOC/X), archivos de Excel (XLS/X), PDF, imágenes y archivos TXT.
Convertir una Página en una Lista de Tareas
Abre la Pestaña Documentos > haz clic en el Ícono de 3 Puntos junto a la Página que deseas convertir > haz clic en Convertir a Lista de Tareas. La Lista de Tareas aparecerá en la Pestaña Tareas.
En la aplicación
Crear una Lista de Tareas
Nota: Los Admins y Managers pueden crear, editar, eliminar y duplicar Campos y Listas de Tareas. Los Usuarios Standard y Restricted solo pueden crear o editar Campos en las Listas de Tareas que hayan creado. Consulta Explicando los Roles de Permisos para obtener más detalles.
Toca en el Proyecto para el que deseas hacer una Lista de Tareas.
Toca la Sección de Tareas.
Toca el Ícono +.
Toca + Lista Clásica en el menú desplegable.
Ingresa un título para tu Lista de Tareas y luego toca Crea Lista.
Toca + Nuevo Campo para agregar elementos a tu Lista de Tareas.
Ingresa un título para el Campo, agrega notas o instrucciones opcionales y elige si se requieren fotos para completar el Campo.
Para agregar fotos al Campo, toca + Fotos y selecciona del menú.
Para tomar una foto directamente en la Lista de Tareas, toca el Ícono de Cámara. Para cargar desde tu dispositivo o agregar una foto del Proyecto, toca el Ícono +.
Toca el Ícono de Círculo junto a un Campo para marcarlo como completado.
Para agregar una nueva sección, toca el Ícono de Tres Puntos > Agregar Sección > ingresa un título > toca Crear Nueva Sección. Agrega Campos según sea necesario.
Nota: Desde el Ícono de Tres Puntos en la Lista de Tareas, puedes Renombrar la Lista de Tareas, Reordenar Campos, Contraer Todas las Secciones, Exportar a PDF, Guardar Lista de Tareas como Plantilla, Duplicar la Lista de Tareas y Eliminar Lista de Tareas.
Duplicar una Lista de Tareas
Abre la Lista de Tareas, toca el Ícono de 3 Puntos en la esquina superior derecha y luego toca Duplicar Lista de Tareas en el menú desplegable inferior. La Lista de Tareas duplicada aparecerá en la sección de Tareas.
Duplicar un Campo
Abre la Lista de Tareas, desliza hacia la izquierda el Campo que deseas duplicar hasta que aparezca el Ícono de Tres Puntos, tócalo y luego toca Duplicar Tarea.
Duplicar una Sección
Abre la Lista de Tareas, toca el Ícono de 3 Puntos a la derecha de la Sección y luego toca Duplicar Sección en el menú desplegable inferior.
Convertir un Archivo en una Lista de Tareas
Abre un Proyecto y toca la sección Documentos.
Toca el Ícono de 3 Puntos a la derecha del Archivo que deseas convertir.
Elige Convertir a Lista en el menú desplegable inferior.
Convertir una Página en una Lista de Tareas
Abre un Proyecto y toca la sección Documentos.
Toca el Ícono de 3 Puntos a la derecha de la Página que deseas convertir.
Elige Convertir a Lista en el menú desplegable inferior.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre una Lista de Tareas Clásica y una Avanzada?
¿Cuál es la diferencia entre una Lista de Tareas Clásica y una Avanzada?
Las Listas de Tareas Clásicas son listas sencillas y ordenadas de Campos que puedes completar y documentar. Las Listas de Tareas Avanzadas agregan lógica condicional y secciones movibles para que los Campos de seguimiento solo aparezcan cuando sean relevantes. Consulta Creando una Plantilla de Lista de Tareas Avanzada para obtener más información.
¿Cuántas Listas de Tareas puedo agregar a un Proyecto?
¿Cuántas Listas de Tareas puedo agregar a un Proyecto?
No hay límite para la cantidad de Listas de Tareas que puedes agregar a un Proyecto.
¿Existe una forma de crear una Plantilla de Lista de Tareas?
¿Existe una forma de crear una Plantilla de Lista de Tareas?
Sí, la función de Plantillas de Listas de Tareas te permite guardar Listas de Tareas utilizadas con frecuencia y agregarlas a los Proyectos rápidamente. Consulta Crear y Usar Plantillas de Listas de Tareas para comenzar.
¿Hay Plantillas de Listas de Tareas predeterminadas disponibles?
¿Hay Plantillas de Listas de Tareas predeterminadas disponibles?
Sí, la Biblioteca de Listas de Tareas de la Comunidad tiene una variedad de plantillas predeterminadas que puedes agregar a tu propia biblioteca o usar como punto de partida.
¿Puedo eliminar una imagen de referencia de un Campo?
¿Puedo eliminar una imagen de referencia de un Campo?
Para eliminar una imagen de referencia, haz clic en Ver Imágenes de Referencia dentro del Campo, pasa el cursor sobre la imagen, haz clic en el Ícono de Basura y luego haz clic en Eliminar y Listo.
¿Puedo completar Listas de Tareas sin conexión?
¿Puedo completar Listas de Tareas sin conexión?
Los Campos se pueden marcar como completados en Modo Desconectado. Las fotos no se pueden agregar a los Campos hasta que se restablezca la conexión.
¿Puedo asignar una Lista de Tareas a un Usuario?
¿Puedo asignar una Lista de Tareas a un Usuario?
Sí. Consulta Asignar una Lista de Tareas a los Usuarios para ver el tutorial completo.
¿Existe un límite de caracteres para los Campos de una Lista de Tareas?
¿Existe un límite de caracteres para los Campos de una Lista de Tareas?
Sí, los Campos de una Lista de Tareas tienen un límite de 255 caracteres.
¿Se puede convertir una Nota de Recorrido (Walkthrough Note) en una Lista de Tareas?
¿Se puede convertir una Nota de Recorrido (Walkthrough Note) en una Lista de Tareas?
Sí, una Nota de Recorrido se puede convertir en una Lista de Tareas y no cuenta para el límite de acciones de IA.
¿Puedo usar IA para crear una Lista de Tareas?
¿Puedo usar IA para crear una Lista de Tareas?
Sí. Consulta Usando funciones de IA para Listas de Tareas para obtener más información.
¿Qué tipos de Archivos puedo convertir en una Lista de Tareas?
¿Qué tipos de Archivos puedo convertir en una Lista de Tareas?
Puedes convertir archivos de Word (DOC/X), archivos de Excel (XLS/X), PDF, imágenes y archivos TXT.
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