Antes de Comenzar
Requisitos del Plan
Esta función está disponible en planes selectos. Si te interesa obtener acceso, nuestro equipo está disponible para ayudarte a explorar tus opciones.
Roles de Permisos
Los Admin y Managers pueden crear, editar y eliminar Campos duplicados y Listas de Tareas.
Los Usuarios Standard y Restricted sólo pueden crear o editar Campos en las Listas de Tareas que hayan creado.
Los Colaboradores pueden ver las Listas de Tareas y completar los Campos. Solo pueden editar los Campos en las Listas de Tareas que ellos mismos hayan creado.
Tanto la Empresa Propietaria como el Colaborador pueden crear una Lista de Tareas e interactuar con la Lista de Tareas del otro para completar los Campos.
Los Campos completados mostrarán la información del Usuario que marcó el Campo.
Disponibilidad en la Plataforma
Crear una Lista de Tareas está disponible en la aplicación web y móvil.
En la web
Crear una Lista de Tareas
Inicia sesión en CompanyCam.
Abre el Proyecto para el que deseas crear una Lista de Tarea.
Haz clic en la Pestaña Tareas.
Haz clic en + Crear Lista de Tareas y luego en + Agregar lista de tareas para crear una nueva lista.
Ponle un título a tu Lista de Tarea y haz clic en Agregar Nueva Lista de Tareas para comenzar.
Haz clic en + Agregar Campo para añadir elementos a tu lista.
Ponle un Título al Campo y agrega notas o instrucciones opcionales. Para elegir si se requieren fotos para completar el campo (esto está activado por defecto) y/o agregar fotos de referencia, haz clic en la casilla Fotos requeridas y en Agregar imágenes de referencia.
Si haces clic en + Pregunta, puedes elegir una de las siguientes opciones para agregar al Campo:
Sí/No (haz una pregunta que se responda con sí o no)
Valoración (pide una calificación del 1 al 5)
Texto (pide una respuesta escrita)
Opción múltiple (haz una pregunta con varias opciones de respuesta)
Para subir fotos al campo, haz clic en un área fuera del campo para que aparezca el ícono del lápiz y luego haz clic en + Agregar fotos.
Si ya tienes fotos agregadas al Proyecto, puedes añadirlas a la Lista de Tarea haciendo clic en el ícono de foto > seleccionando las fotos que deseas agregar desde el Proyecto (haz clic en el ícono de cuadro en la esquina superior izquierda de la(s) foto(s)) > y luego haciendo clic en Confirmar en la esquina inferior derecha.
Haz clic en el ícono de Círculo junto al campo para tacharlo y marcarlo como completado.
Para ocultar todos los campos completados, activa la opción Ocultar completados.
Desde el ícono de Tres Puntos, puede abrir el Menú de Lista de Tareas. Desde aquí podrás:
Renombrar Lista de Tareas
Reordenar Campos
Contraer Todas las Secciones
Exportar a PDF y/o exporta una Lista de Tareas como PDF a tus Documentos de Proyecto
Exportar como CSV
Nota: La exportación en formato CSV también se guardará como un Archivo de Proyecto.
Guardar Lista de Tareas como Plantilla
Duplicar la Lista de Tareas
Eliminar Lista de Tareas
Para guardar una Lista de Tareas exportada como PDF en los Archivos del Proyecto para una visualización rápida, desde el menú de Listas de Tareas, haz clic en Exportar a PDF > activa la opción Guardar en Archivos del Proyecto. Tus Archivos se cargarán automáticamente en el Proyecto y se subirán a cualquier integración que soporte la carga de Archivos.
Haz clic en + Nueva Sección para crear una nueva sección. Agrega Campos a la nueva Sección según sea necesario.
Duplicar una Lista de Tareas
Haz clic en la pestaña Tareas y abre la Lista de Tareas con la que estás trabajando.
Haz clic en el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la Lista de Tareas y luego selecciona Duplicar.
Ahora verás una copia de la Lista de Tareas en la pestaña de Tareas.
Duplicar un Campo dentro de una Lista de Tareas
Haz clic en la pestaña de Tareas y selecciona la Lista en la que estás trabajando.
Pasa el cursor sobre el campo que deseas duplicar y haz clic en el ícono de Duplicar a la derecha.
Ahora deberías ver una copia de ese campo dentro de tu Lista de Tareas.
Duplicar una sección de la Lista de Tareas
Abre la Lista de Tareas en la que estás trabajando.
Haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha de la sección que deseas duplicar y luego selecciona Duplicar Sección.
Convertir un Documento en una Lista de Tareas
Inicia sesión en CompanyCam y abre tu Proyecto.
Haz clic en la pestaña Tareas.
Haz clic en + Crear Lista de Tareas y luego en Utilizar Archivo.
Haz clic en el Archivo que quieres convertir.
Ahora deberías ver tu Lista de Tareas aparecer en la pestaña Tareas, con el nombre del Archivo.
O
Haz clic en la pestaña de Archivos.
Haz clic en el ícono de tres puntos junto al Archivo que deseas convertir en una Lista de Tareas y selecciona Crear Lista de Tareas.
A continuación, haz clic en la pestaña de Tareas y ahora deberías ver tu Lista de Tareas.
Convertir una página en una Lista de Tareas
Haz clic en la pestaña de Páginas y luego en el ícono de tres puntos junto a la página que deseas convertir.
Selecciona Crear Lista de Tareas.
A continuación, haz clic en la pestaña de Tareas y ahora deberías ver tu Lista de Tareas.
En la Aplicación Móvil
Crear una Lista de Tareas
Accede al Proyecto para el cual deseas crear una Lista de Tareas.
Toca la sección Tareas.
Toca el ícono +.
Selecciona Lista de Tareas en el menú que aparece desde abajo.
Asigna un Título a tu Lista de Tareas y luego toca Crear Lista.
Toca + Nuevo Campo para agregar elementos a tu lista.
Asigna un título al Campo, agrega notas o instrucciones opcionales y elige si se requieren fotos para completar el Campo.
Si necesitas tomar fotos, agregar fotos desde el Proyecto o subir fotos desde tu dispositivo para incluirlas en el Campo, toca + Fotos y selecciona desde el menú.
Para tomar fotos directamente en la Lista de Tareas, toca el ícono de Cámara. De lo contrario, puedes subir fotos desde tu dispositivo o agregar fotos desde el Proyecto tocando el ícono +.
Toca el Icono de Círculo junto al elemento de la lista para marcarlo como completado y tacharlo cuando el campo esté finalizado.
Desde el ícono de tres puntos, puedes abrir el Menú de Listas de Tareas. Desde ahí puedes
Ocultar Campos Completados
Renombrar la Lista
Agregar Sección
Reordenar Secciones
Reordenar Campos
Contraer Todas las Secciones (solo disponible si hay varias secciones dentro de una Lista de Tareas)
Exportar a PDF
Guardar la Lista como Plantilla
Eliminar Lista de Tareas
Nota: Agregar Sección te permite crear una nueva sección en la Lista de Tarea. Ve a ícono de tres puntos > Agregar Sección > Escribe el Título > Crear Nueva Sección. Agrega los Campos que necesites a esa sección.
Duplicar una Lista de Tareas
Toca la sección de Tareas y abre la Lista de Tareas con la que estás trabajando.
Toca el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.
Selecciona Duplicar Lista de Tareas en el menú que aparece.
Ahora verás una copia (copy) de la Lista de Tareas en la pestaña de Listas de Tareas.
Duplicar un Campo dentro de una Lista de Tareas
Toca la pestaña Listas de Tareas y abre la Lista de Tareas con la que estás trabajando.
Desliza hacia la izquierda el Campo que deseas duplicar hasta que aparezca el Icono de Tres Puntos.
Toca el Icono de Tres Puntos y luego toca Duplicar Tarea.
Ahora deberías ver que el campo se ha duplicado dentro de la Lista de Tareas.
Duplicar una Sección de la Lista de Tareas
Abre la Lista de Tareas en la que estás trabajando.
Toca el Icono de Tres Puntos a la derecha de la Sección que deseas duplicar.
Toca Duplicar Sección en el menú que se desliza hacia arriba.
Convertir un Archivo en una Lista de Tareas
Toca el Proyecto para el que deseas crear una Lista de Tareas.
Abre la sección de Documentos.
Toca el Archivo que deseas convertir en una Lista de Tareas.
Toca el Icono de Tres Puntos en la esquina superior derecha de la pantalla y luego selecciona Crear Lista.
Una vez que el Archivo se haya convertido, lo verás dentro de la pestaña de Listas de Tareas en tu Proyecto.
Convertir una Página en una Lista de Tareas
Toca el Proyecto para el que deseas crear una Lista de Tareas.
Abre la sección de Documentos.
Toca la Página que deseas convertir en una Lista de Tareas.
Toca el Icono de Tres Puntos en la esquina superior derecha de la Página y luego selecciona Crear Lista.
Una vez que la Página se haya convertido, la verás dentro de la pestaña de Listas de Tareas en tu Proyecto.
Preguntas Frecuentes
¿Cuántas Listas de Tareas puedo agregar a un Proyecto?
¿Cuántas Listas de Tareas puedo agregar a un Proyecto?
Los Proyectos pueden tener varias Listas de Tareas. No hay un límite directo en la cantidad de Listas de Tareas que se pueden agregar a un Proyecto.
¿Hay alguna forma de crear una Plantilla de Lista de Tareas?
¿Hay alguna forma de crear una Plantilla de Lista de Tareas?
¡Sí! Nuestra función de Plantillas de Listas de Tareas te permite crear una Plantilla para las Listas de Tareas que utilizas con más frecuencia, para que puedas agregarlas rápidamente a tus Proyectos.
¿Hay Plantillas de Listas de Tareas prediseñadas disponibles para usar?
¿Hay Plantillas de Listas de Tareas prediseñadas disponibles para usar?
Sí, hay una variedad de plantillas de Listas de Tareas predefinidas disponibles dentro de las Plantillas de Listas de Tareas de la Comunidad. Son un gran recurso para agregar a tu Biblioteca de Plantillas o para usar como inspiración cuando desarrolles tus propias Plantillas de Listas de Tareas.
¿Puedo eliminar una Imagen de Referencia de un Campo?
¿Puedo eliminar una Imagen de Referencia de un Campo?
Sí, puedes eliminar una Imagen de Referencia de un Campo. Aquí hay algunos pasos sobre cómo hacerlo:
Haz clic en Ver Imágenes de Referencia dentro del Campo.
Pasa el cursor sobre la Imagen de Referencia que deseas eliminar y haz clic en el ícono de Papelera.
Haz clic en Eliminar y luego en Completo.
¿Puedo completar Listas de Tareas sin conexión?
¿Puedo completar Listas de Tareas sin conexión?
Sí. Los Campos de la Lista de Tareas se pueden marcar como completos en el Modo Desconectado. No se pueden agregar fotos a los Campos de la Lista de Tareas hasta que se restablezca la conexión.
¿Puedo asignar una Lista de Tareas a un Usuario?
¿Puedo asignar una Lista de Tareas a un Usuario?
Sí, puedes asignar una Lista de Tareas a un Usuario. Consulta nuestra guía que te explicará cómo hacerlo.
Hay un límite de caracteres para los Campos de Listas de tareas?
Hay un límite de caracteres para los Campos de Listas de tareas?
Sí, los Campos de Listas de Tareas tienen un límite de 255 caracteres.
¿Se puede convertir una Nota de Recorrido en una Lista de Tareas?
¿Se puede convertir una Nota de Recorrido en una Lista de Tareas?
¡Sí! Un Recorrido puede convertirse en una Lista de Tareas y no cuenta para el recuento de Acciones de IA.
¿Puedo usar IA para crear una Lista de Tareas?
¿Puedo usar IA para crear una Lista de Tareas?
Sí, puedes usar Herramientas de IA para crear una Lista de Tareas. Consulta nuestra guía para aprender más sobre cómo puedes usar IA en tus Listas de Tareas.
¿Qué tipos de Archivos puedo convertir en una Lista de Tareas?
¿Qué tipos de Archivos puedo convertir en una Lista de Tareas?
Puedes convertir archivos de Word (DOC/X), Excel (XLS/X), PDFs, Imágenes y archivos TXT.
¿Puedo exportar mi Lista de Tareas como CSV en la aplicación móvil?
¿Puedo exportar mi Lista de Tareas como CSV en la aplicación móvil?
No, una Lista de Tareas no puede exportarse como CSV desde la aplicación móvil. Una Lista de Tareas solo puede exportarse como CSV en la aplicación web.