Las Listas de Tareas Avanzadas le dan a tu equipo una forma más inteligente de estandarizar el trabajo en la obra. Puedes crear Plantillas con lógica condicional que muestran u ocultan campos según lo que se ingrese, reorganizar secciones arrastrando y soltando y exigir fotos para completar cualquier campo.
Esta función está disponible en planes selectos y solo en la aplicación web.
Creando una Plantilla de Lista de Tareas Avanzada
Nota: Solo los Admins y Managers pueden crear Plantillas de Listas de Tareas.
Inicia sesión en CompanyCam > ve a Plantillas > Listas de Tareas en la barra de navegación izquierda.
Haz clic en la pestaña Listas de Tareas y luego en + Crear plantilla de lista de verificación.
En el Menú Desplegable, haz clic en Lista de Verificación Avanzada.
Agrega un Nombre y una Descripción a la Plantilla.
Haz clic en + Agregar Sección para crear una nueva Sección.
Haz clic en + Agregar Campo para crear un nuevo Campo.
Dale al Campo un título con la tarea que debe completarse.
Una vez que le des un título al Campo, elige uno de los siguientes tipos de pregunta:
Sí/No (solicita una respuesta de sí o no)
Calificación (solicita una calificación del 1 al 5)
Seccionar Varios (formula una pregunta en la que se pueden elegir varias respuestas)
Seleccionar Uno (formula una pregunta en la que solo se puede elegir una respuesta)
Texto (solicita una respuesta de texto)
Para exigir una foto en el Campo, haz clic en el Ícono de la Cámara a la derecha de los tipos de pregunta.
Para reordenar Campos y Secciones en cualquier momento mientras armas tu Plantilla, coloca el cursor sobre el título del Campo o la Sección y haz clic y arrastra el Ícono de Reordenar a la izquierda.
Agregando lógica condicional
La lógica condicional te permite crear preguntas de seguimiento que solo aparecen cuando alguien del equipo selecciona una respuesta específica. Los equipos solo ven lo que es relevante para su trabajo, nada más.
Selecciona un Campo dentro de tu Plantilla.
Para agregar lógica condicional a un Campo, coloca el cursor sobre el campo de respuesta y haz clic en + Agregar Campo Condicional.
Agregando fotos de referencia
Nota: Los Admins y Managers pueden agregar fotos de referencia a un Campo.
Las fotos de referencia le muestran a tu equipo un ejemplo claro de cómo debe verse un Campo completado. Agrega fotos o videos de referencia a un Campo mientras armas tu Plantilla, y aparecerán para los equipos cuando completen la Lista de Tareas, tanto en la web como en la aplicación móvil.
Selecciona un Campo dentro de tu Plantilla.
Haz clic en el Ícono de Tres Puntos y luego en Agregar foto de referencia.
Elige fotos o videos de un Proyecto existente, o súbelos desde tu dispositivo.
Haz clic en Listo para agregarlos al Campo.
Agregando descripciones a Campos y Secciones
Haz clic en la opción Agregar Notas/Instrucciones de un Campo o una Sección.
Escribe la información y guarda los cambios.
Exigiendo fotos y videos
Para asegurarte de que los equipos capturen la documentación correcta en el paso correcto, puedes exigir fotos o videos antes de que se pueda completar un Campo.
Para exigir fotos o videos en un Campo, haz clic en el Ícono de la Cámara dentro del Creador de Plantillas.
Duplicando Campos y Secciones
Para duplicar un Campo o una Sección, coloca el cursor sobre esa área y haz clic en el ícono de duplicar.
Renombrando una Sección, un Campo o el Título de la Lista de Tareas
Renombrando el título de una Lista de Tareas Avanzada
Coloca el cursor sobre el título de tu Lista de Tareas Avanzada y haz clic en él.
Escribe para actualizar el título; los cambios se guardan automáticamente.
Renombrando una Sección o un Campo
Coloca el cursor sobre la Sección o el Campo que quieras renombrar.
Haz clic en el Ícono de Tres Puntos que aparece y luego en Renombrar.
Haz tus cambios y presiona Enter en tu teclado, o haz clic fuera del campo para guardar.
Creando una Plantilla de Lista de Tareas Avanzada a partir de un Archivo
Haz clic en el Ícono de Tres Puntos junto al archivo > Crear Plantilla de Lista de Tareas Avanzada. La Plantilla aparecerá en tu pestaña Plantillas, en el menú de navegación izquierdo.
Nota: Puedes convertir archivos de Word (DOC/X), archivos de Excel (XLS/X), PDFs, imágenes y archivos TXT.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre las Listas de Tareas Clásicas y las Avanzadas?
¿Cuál es la diferencia entre las Listas de Tareas Clásicas y las Avanzadas?
Clásica es la experiencia de Lista de Tareas original que siempre has usado. Avanzada es la nueva experiencia, creada con lógica condicional y un creador de Plantillas rediseñado.
¿Puedo convertir una Plantilla de Lista de Tareas Clásica existente en una Plantilla Avanzada?
¿Puedo convertir una Plantilla de Lista de Tareas Clásica existente en una Plantilla Avanzada?
Por ahora, las Plantillas Clásicas y Avanzadas son independientes entre sí. Si tienes una Plantilla Clásica y quieres convertirla en una Lista de Tareas Avanzada, tendrás que reconstruir la Plantilla en el creador Avanzado para acceder a las nuevas funciones.
¿Quién puede crear y editar Plantillas?
¿Quién puede crear y editar Plantillas?
Solo los Admins y Managers pueden crear y editar Plantillas de Listas de Tareas Avanzadas. Todos los roles pueden completar listas de tareas en el campo de trabajo.
¿Puedo duplicar una Plantilla existente?
¿Puedo duplicar una Plantilla existente?
Sí. Puedes duplicar una Plantilla existente desde la Plantilla > haciendo clic en el Ícono de Tres Puntos en la esquina derecha > Duplicar.
¿Puedo crear una Plantilla de Lista de Tareas Avanzada en la Aplicación Móvil?
¿Puedo crear una Plantilla de Lista de Tareas Avanzada en la Aplicación Móvil?
No. Por ahora, crear Plantillas de Listas de Tareas Avanzadas no está disponible en la aplicación móvil.
¿Cuál es la diferencia entre una Sección y un Campo?
¿Cuál es la diferencia entre una Sección y un Campo?
Las Secciones son contenedores que agrupan Campos relacionados. Piensa en ellas como fases, categorías o hasta habitaciones de un trabajo (por ejemplo, "Trabajo previo," "Cocina" o "Revisión final"). Los Campos son los elementos individuales a los que responde el equipo, como una pregunta, una foto requerida o un campo de texto. Cada Campo vive dentro de una Sección, por lo que primero configurarás tus secciones y luego crearás los Campos dentro de cada una.
💡 ¿Necesitas más ayuda?
Contacta a nuestro Equipo de Soporte — estamos disponibles de lunes a viernes.
La Comunidad de CompanyCam ofrece ejemplos reales de obras, plantillas y consejos de equipos que utilizan la herramienta a diario. Únete para hacer una pregunta o simplemente para explorar.