Antes de Comenzar
Las plantillas de informes no están disponibles en Basic o Pro. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Primero se debe crear un Informe antes de poder guardarlo como Plantilla.
La estructura del Informe y los Resúmenes de Sección se guardan en la Plantilla, pero el resto del contenido no se guarda.
Para crear Plantillas de Informes, debes tener el rol de Admin o Manager. Si no tienes ese rol, solicita permiso a un Admin en la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
Todos los roles de Usuario pueden utilizar las Plantillas de Informes existentes.
Las Plantillas de Informes solo se pueden administrar en la web.
Crear una Plantilla de Informe
Inicia sesión en CompanyCam.
Abra el Informe a partir del cual desea crear una Plantilla. Para hacer esto, comience haciendo clic en Reportes en el panel lateral izquierdo. También puede acceder a los Informes desde la pestaña Informes dentro de un Proyecto.
Para crear la Plantilla, haga clic en Gestionar en la esquina superior derecha del Informe y, a continuación, en Guardar como Plantilla.
Aquí, agregará un Nombre de Plantilla y una Descripción de Plantilla.
Haz clic en Guardar para crear la Plantilla.
Usando la Plantilla de Informe
Abra el Proyecto para el que desea crear un Informe y haga clic en la Pestaña Informes o abra Reportes en el panel lateral izquierdo.
Haz clic en el botón azul + Crear Informe, y selecciona Usar Plantilla Existente.
Haz clic en la Plantilla que deseas utilizar y se agregará a tu Proyecto.
¿Necesita modificar tus plantillas? A continuación le explicamos cómo gestionar esas plantillas: Cómo Gestionar Plantillas.