Antes de Comenzar
Requisitos del Plan
Esta función está disponible en planes selectos. Si te interesa obtener acceso, nuestro equipo está disponible para ayudarte a explorar tus opciones.
Roles de Permisos
Para crear Plantillas de Informes, debes tener el rol de Admin o Manager. Si no tienes ese rol, solicita permiso a un Admin en la cuenta de tu empresa.
Todos los roles de Usuario pueden utilizar las Plantillas de Informes existentes.
Disponibilidad en la Plataforma
Las Plantillas de Informes solo se pueden administrar en la aplicación web.
En la web
Crear una Plantilla de Informe
Inicia sesión en CompanyCam.
Abra el Informe a partir del cual desea crear una Plantilla. Para hacer esto, comience haciendo clic en Reportes en el panel lateral izquierdo. También puede acceder a los Informes desde la pestaña Informes dentro de un Proyecto.
Para crear la Plantilla, haga clic en Gestionar en la esquina superior derecha del Informe y, a continuación, en Guardar como Plantilla.
Aquí, agregará un Nombre de Plantilla y una Descripción de Plantilla.
Haz clic en Guardar para crear la Plantilla.
Usando la Plantilla de Informe
Abre el Proyecto en el que deseas crear un Informe y haz clic en la Pestaña Informes o abre Reportes en el panel lateral izquierdo.
Haz clic en el botón azul + Crear Informe, y selecciona Usar Plantilla Existente.
Haz clic en la Plantilla que deseas utilizar y se agregará a tu Proyecto.
¿Necesita modificar tus plantillas? A continuación le explicamos cómo gestionar esas plantillas: Cómo Gestionar Plantillas.
Preguntas Frecuentes
¿Necesito crear un Informe antes de poder guardarlo como Plantilla?
¿Necesito crear un Informe antes de poder guardarlo como Plantilla?
No, no necesitas crear un Informe primero para guardarlo como plantilla. Puedes crear una Plantilla de Informe desde cero en el Gestor de Plantillas.
¿Qué contenido se guarda cuando guardo un Informe como Plantilla?
¿Qué contenido se guarda cuando guardo un Informe como Plantilla?
La estructura del Informe y los Resúmenes de Sección se guardarán como Plantilla; sin embargo, otro contenido, como las fotos, no se guardará.