En este artículo
Antes de comenzar
Las plantillas de informes no están disponibles en Basic o Pro. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Primero se debe crear un Informe antes de poder guardarlo como Plantilla.
La estructura del Informe y los Resúmenes de Sección se guardarán como una Plantilla, no el contenido del informe.
Para crear Plantillas de Informes, debes tener el rol de Admin o Manager. Si no tienes ese rol, solicita permiso a un Admin en la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
Todos los roles de Usuario pueden utilizar las Plantillas de informes existentes.
Las Plantillas de Informes solo se pueden administrar en la web.
Crear una Plantilla de Informe
Inicia sesión en CompanyCam.
Abre el informe desde el que te gustaría crear una plantilla. Para hacer esto, comienza haciendo clic en Informes en el panel lateral izquierdo.
*También puedes acceder los Informes desde la pestaña Informes dentro de un Proyecto.
Para crear la plantilla, haz clic en Gestionar en la esquina superior derecha del Informe y luego en Guardar como plantilla.
Aquí, agregarás el nombre de la Plantilla y una breve descripción de la Plantilla.
Haga clic en Guardar para crear la Plantilla.
Uso de una Plantilla de Informe
Abre el Proyecto para el que te gustaría crear un Informe y abre la sección Informes o abre la pestaña Informes en el panel lateral izquierdo.
Haz clic en el botón azul Crear Informe, selecciona Usar Plantilla Existente y elige la Plantilla que te gustaría usar.
Haz clic en el menú de tres puntos para Ver detalles o Eliminar Plantilla. En el menú Ver detalles, puedes editar la información de las Secciones, la Portada y la Configuración del Informe de la Plantilla. Los cambios realizados se guardarán automáticamente.
Nota: La edición de una Plantilla no afectará a ningún Informe que se haya creado previamente a partir de esa Plantilla.
Cuando hayas completado tus ediciones, haz clic en Usar esta plantilla para comenzar a trabajar en tu nuevo Informe.
Nota: Una vez que se ha creado una Plantilla a partir de un informe, cualquier edición realizada en ese Informe y guardada como Plantilla creará una nueva plantilla. No anulará la Plantilla guardada anteriormente.