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Crear y Usar Plantillas de Informes

Crear y Usar Plantillas de Informes

Los informes son clave en CompanyCam y las nuevas plantillas te ayudan a crear modelos para los que usas más.

Actualizado esta semana

Antes de Comenzar

  • Las plantillas de informes no están disponibles en Basic o Pro. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.

  • Primero se debe crear un Informe antes de poder guardarlo como Plantilla.

  • La estructura del Informe y los Resúmenes de Sección se guardan en la Plantilla, pero el resto del contenido no se guarda.

  • Para crear Plantillas de Informes, debes tener el rol de Admin o Manager. Si no tienes ese rol, solicita permiso a un Admin en la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.

  • Todos los roles de Usuario pueden utilizar las Plantillas de Informes existentes.

  • Las Plantillas de Informes solo se pueden administrar en la web.

Crear una Plantilla de Informe

  1. Inicia sesión en CompanyCam.

  2. Abra el Informe a partir del cual desea crear una Plantilla. Para hacer esto, comience haciendo clic en Reportes en el panel lateral izquierdo. También puede acceder a los Informes desde la pestaña Informes dentro de un Proyecto.

  3. Para crear la Plantilla, haga clic en Gestionar en la esquina superior derecha del Informe y, a continuación, en Guardar como Plantilla.

  4. Aquí, agregará un Nombre de Plantilla y una Descripción de Plantilla.

  5. Haz clic en Guardar para crear la Plantilla.

Usando la Plantilla de Informe

  1. Abra el Proyecto para el que desea crear un Informe y haga clic en la Pestaña Informes o abra Reportes en el panel lateral izquierdo.

  2. Haz clic en el botón azul + Crear Informe, y selecciona Usar Plantilla Existente.

  3. Haz clic en la Plantilla que deseas utilizar y se agregará a tu Proyecto.

    ¿Necesita modificar tus plantillas? A continuación le explicamos cómo gestionar esas plantillas: Cómo Gestionar Plantillas.

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