Antes de Comenzar
Las Plantillas de Proyecto no están disponibles en Basic o Pro. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Para crear Plantillas de Proyectos, debes tener el rol de Admin o Manager. Si no tienes este rol, solicita permiso a un Admin en la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
La gestión de Plantillas de Proyecto solo está disponible en la Web.
Crear una Plantilla de Proyecto
Inicia sesión en CompanyCam.
En la barra de navegación de la izquierda, seleccione Plantillas.
Selecciona Proyectos y + Crear plantilla de proyecto.
Asigna un Nombre a la Plantilla de Proyecto y añade una descripción.
Seleccion1 y añade las Etiquetas, Plantillas de Listas de Tareas, Plantillas de Informes, Documentos de Proyecto o Plantillas de Páginas que desees incluir en la Plantilla de Proyecto. Una vez seleccionadas, haz clic en Agregar a la Plantilla de Proyecto.
Nota: Los cambios realizados en tu Plantilla de Proyecto se actualizarán y guardarán automáticamente.
Establecer o eliminar una Plantilla de Proyecto Predeterminada
En la página Gestor de Plantillas, haz clic en la Pestaña Proyectos.
Haz clic en el Icono de los Tres Puntos situado a la derecha de la Plantilla de Proyecto que deseas guardar como predeterminada y, a continuación, haz clic en Establecer como Plantilla Predeterminada.
O
Para eliminar la Plantilla Predeterminada, haz clic en el Icono de Tres Puntos situado a la derecha de la Plantilla de Proyecto y selecciona Establecer como Plantilla Predeterminada.
Selecciona Eliminar Plantilla Predeterminada.
Usar una Plantilla de Proyecto
En la Web
Haz clic en el botón + Crear Proyecto en la Feed de Proyectos.
En el menú desplegable, haz clic en Utilizar la Plantilla.
Selecciona la Plantilla de Proyecto que deseas utilizar y haz clic en Elegir Plantilla.
Introduce los detalles del Proyecto (Nombre y Dirección) y crea el Proyecto.
O
Haz clic en el botón + Crear Proyecto en el Feed de Proyectos.
En el menú desplegable, haz clic en + Nuevo proyecto.
Introduce los detalles del Proyecto (Nombre y Dirección) y elige la Plantilla del Proyecto en el menú desplegable Aplicar una Plantilla de Proyecto.
Selecciona Crear Proyecto para crear el Proyecto.
En la Aplicación Móvil
Inicia sesión en CompanyCam.
Selecciona + Nuevo Proyecto.
Escribe la Dirección del Proyecto o Confirma la Ubicación del Proyecto.
Nombra el Proyecto y selecciona Usar Plantilla al Proyecto.
Selecciona la Plantilla de Proyecto que deseas utilizar. Una vez seleccionada la Plantilla de Proyecto, toca Crear.
Tu Proyecto ha sido creado, a partir de aquí, ¡puedes empezar a tomar o subir fotos del Proyecto!
Ahora que has creado tu Proyecto, puedes empezar a capturar y subir fotos!