Antes de Comenzar
Las Plantillas de Proyecto no están disponibles en Basic o Pro. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Para crear Plantillas de Proyectos, debes tener el rol de Admin o Manager. Si no tienes este rol, solicita permiso a un Admin en la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
La gestión de Plantillas de Proyecto solo está disponible en la Web.
Crear una Plantilla de Proyecto
Inicia sesión en CompanyCam.
En la barra de navegación de la izquierda, seleccione Plantillas.
Seleccione Proyectos y + Crear plantilla de proyecto.
Asigne un Nombre a la Plantilla de Proyecto y añada una descripción.
Seleccione y añada las Etiquetas, Plantillas de Listas de Tareas, Plantillas de Informes, Documentos de Proyecto o Plantillas de Páginas que desee incluir en la Plantilla de Proyecto. Una vez seleccionadas, haga clic en Agregar a la Plantilla de Proyecto.
Nota: Los cambios realizados en tu Plantilla de Proyecto se actualizarán y guardarán automáticamente.
Establecer o eliminar una Plantilla de Proyecto Predeterminada
En la página Gestor de Plantillas, haga clic en la Pestaña Proyectos.
Haz clic en el Icono de los Tres Puntos situado a la derecha de la Plantilla de Proyecto que deseas guardar como predeterminada y, a continuación, haz clic en Establecer como Plantilla Predeterminada.
O
Para eliminar la Plantilla Predeterminada, haga clic en el Icono de Tres Puntos situado a la derecha de la Plantilla de Proyecto y seleccione Establecer como Plantilla Predeterminada.
Seleccione Eliminar Plantilla Predeterminada.
Usar una Plantilla de Proyecto
En la Web
Haga clic en el botón + Crear Proyecto en la Feed de Proyectos.
En el menú desplegable, haga clic en Utilizar la Plantilla.
Seleccione la Plantilla de Proyecto que desea utilizar y haga clic en Elegir Plantilla.
Introduzca los detalles del Proyecto (Nombre y Dirección) y cree el Proyecto.
O
Haga clic en el botón + Crear Proyecto en la Feed de Proyectos.
En el menú desplegable, haga clic en + Nuevo proyecto.
Introduzca los detalles del Proyecto (Nombre y Dirección) y elija la Plantilla del Proyecto en el menú desplegable Aplicar una Plantilla de Proyecto.
Seleccione Crear Proyecto para crear el Proyecto.
En la Aplicación Móvil
Inicie sesión en CompanyCam.
Seleccione + Nuevo Proyecto.
Escriba la Dirección del Proyecto o Confirme la Ubicación del Proyecto.
Nombre el Proyecto y seleccione Usar Plantillas al Proyecto.
Seleccione la Plantilla de Proyecto que desea utilizar. Una vez seleccionada la Plantilla de Proyecto, toca Crear.
Tu Proyecto ha sido creado, a partir de aquí, ¡puedes empezar a tomar o subir fotos del Proyecto!
Ahora que ha creado su Proyecto, puede empezar a capturar y subir fotos!