Antes de Comenzar
Las Plantillas de Listas de Tareas no están disponibles en Basic o Pro. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Para crear y gestionar una plantilla de lista de tareas, deberás tener el rol de Admin o Manager. Si no tienes ese rol, solicita permiso a un Admin en la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
En la Web
Crear una Plantilla de Lista de Tareas a partir de una Lista de Tareas Existente
Inicia sesión en CompanyCam.
Abre la Lista de Tareas de la que deseas crear una Plantilla.
Para crear la Plantilla, haz clic en el Icono de los Tres Puntos situado en la esquina superior derecha de la Lista de Tareas y, a continuación, selecciona Guardar Lista de Verificación como Plantilla.
Titula la Plantilla de Lista de Tareas y selecciona Crear Nueva Plantilla.
Crea una Plantilla de Lista de Tareas dentro de la Biblioteca de Plantillas.
En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en Plantillas.
Dirígete a Listas de Tareas y luego selecciona + Crear plantilla de lista de verificación.
Duplicar una plantilla de Lista de Tareas
Desde la barra de navegación izquierda, haz clic en Plantillas.
Abre la Plantilla de Lista de Tareas que quieres duplicar.
Haz clic en Duplicar Plantilla en la parte superior de la página.
¡Listo! Una copia de la Plantilla ahora está en tu sección de Plantillas de Listas de Tareas.
Marcar una Sección de la Plantilla como No Aplicable.
En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en Plantillas.
Abre la Plantilla de lista de Tareas que deseas editar.
Para marcar una sección como No aplicable, desactiva la opción Sección Requerida.
¡Eso es todo! Ahora, cuando los usuarios accedan a la Plantilla en un Proyecto desde la aplicación móvil, podrán marcar la sección como "No aplicable".
Usar una Plantilla de Lista de Tareas
Inicia sesión en CompanyCam.
Abre tu Proyecto y haz clic en la pestaña de Tareas.
Selecciona + Crear Lista de Tareas y luego Utilizar la Plantilla Existente.
Selecciona la Plantilla de Lista de Tareas que deseas utilizar. Una vez seleccionada la Plantilla, la Lista de Tareas se añadirá al Proyecto.
En la Aplicación Móvil
Crear una Plantilla de Lista de Tareas
Inicia sesión en CompanyCam.
Toca la pestaña Listas de tarea del Proyecto y selecciona la lista de tarea para la que te gustaría crear una plantilla.
Toca el Icono de los Tres Puntos en la esquina superior derecha de la página y selecciona Guardar Lista de Tareas como Plantilla.
Titula la Plantilla de Lista de Tareas y toca Guardar Plantilla.
Utilizar una Plantilla de Lista de Tareas
Abre el Proyecto al que deseas añadir una Plantilla de Lista de Tareas.
Toca la Pestaña Listas de Tareas.
Selecciona el ícono negro + Lista de tarea.
Elige la opción Lista de tarea desde plantilla dentro del menú.
Selecciona la plantilla de lista de tarea que te gustaría usar de tu biblioteca de plantillas. Después de seleccionarla, la lista de tarea se añadirá a tu proyecto.
Nota: Una vez que se ha creado una Plantilla a partir de una Lista de Tareas, cualquier modificación que se realice en dicha Lista y se guarde como plantilla creará una nueva Plantilla. No reemplazará la Plantilla guardada anteriormente.