Antes de Empezar
Debes tener una cuenta activa tanto en CompanyCam como en HubSpot para poder integrar los dos servicios.
Debes tener privilegios de Admin tanto en CompanyCam como en HubSpot para integrar. Si no tienes ese rol, pide permiso a un Admin en la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
Las integraciones no están disponibles en Basic. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
¿Qué es HubSpot?
HubSpot es una plataforma CRM con todo el software, las integraciones y los recursos que necesitas para conectar marketing, ventas, gestión de contenidos y atención al cliente. Cada producto de la plataforma es potente por sí solo, pero la verdadera magia ocurre cuando los usas juntos.
Configuración
Consulte la documentación vinculada a continuación para realizar la integración.
Abra CompanyCam. En el panel lateral izquierdo, en Recursos, seleccione Integraciones.
Busca la tarjeta HubSpot entre las diferentes opciones de Integración, selecciona la tarjeta y haz clic en Conectar.
Selecciona Continuar (Continue) para conectar tu cuenta de HubSpot con CompanyCam.
A continuación, inicia sesión con tu cuenta de HubSpot.
Utiliza tus credenciales de HubSpot para iniciar sesión y elige la empresa que estás configurando.
Complete los pasos adicionales si se le solicita. Una vez aquí, puede elegir si desea que un nueva Oferta (Deal) o Contactos (Contact) creen Proyectos en CompanyCam.
En este punto, también puede elegir si desea que el Proyecto CompanyCam se cree una vez que un Deal o Contacto llegue a una determinada etapa. Esto se pegará en la casilla Opcional en CompanyCam.
Para Deals(Ofertas): Para encontrar este ID irás a HubSpot > Configuración > Objetos > Tratos > Pipelines > y tu ID Interno debería aparecer junto a la etapa que quieres usar con este icono </>.
Para Contactos(Contacts): El ID que añadiría en esta casilla sería simplemente la etapa del ciclo de vida que desea utilizar. Por ejemplo, suscriptor, cliente potencial, etc.
8. Pega tu ID interno de HubSpot en la casilla opcional (si procede) en CompanyCam y selecciona Guardar.
9. Ya está! Ya estás integrado. Para hacer cualquier cambio seleccione el botón (Edit) Editar.
Nota: Cuando conectes la integración por primera vez, CompanyCam sincronizará todos los tratos o contactos activos que estén en HubSpot como proyectos de CompanyCam. A continuación, todas las ofertas y contactos añadidos a HubSpot crearán nuevos proyectos de CompanyCam o solo aquellos que se encuentren en las fases adecuadas, si así lo has configurado.
Cómo Sincronizar Direcciones con CompanyCam
Para sincronizar las direcciones con CompanyCam cada vez que se crea una nueva operación, debe asociarse un contacto a dicha operación.
Para asociar un contacto al crear una nueva Deal (operación), vaya a y haga clic en Create Deal (crear operación).
Desplácese hacia abajo hasta Associate Deal With (Asociar oferta con).
Haga clic en Search (Buscar) en Contacto.
Busque el contacto al que desea asociar la operación.
Termine de llenar el formulario basado en tu flujo de trabajo y haga clic en Create (Crear).
Al crear un Deal (Oferta), si la sección Associate Deal (Asociar oferta) con no está disponible, será necesario agregarlos al formulario.
Haga clic en el Icono Settings (Configuración).
Vaya a Objects (Objetos) en Data Management (Gestión de Datos).
Haga clic en Deals (Acuerdos).
En la pestaña Setup de Deals (Configuración de Ofertas), haga clic en Customize the 'Create Deal' form (Personalizar el formulario 'Crear Oferta').
Haga clic en Add Associations (Agregar asociaciones).
Contactos y Empresas estarán disponibles y deberán ser seleccionados.
Haga clic en Save (Guardar) y Close (Cerrar).
Al crear un contacto, si los campos de dirección no están disponibles, habrá que agregarlos al formulario.
Haga clic en el Icono Settings (Configuración).
Vaya a Objects (Objetos) en Data Management (Gestión de Datos).
Haga clic en Contacts (Contactos).
En la pestaña Setup (Configuración) de Contactos, haga clic en Cuztomize the 'Create Contact' form (Personalizar el formulario 'Crear contacto').
Haga clic en Add Properties (Agregar propiedades).
Haga clic en Contact Information (Información de Contacto).
Los campos Ciudad, Código postal, Estado/Región y Dirección estarán disponibles y deberán ser seleccionados.
Haga clic en Save (Guardar) y Close (Cerrar).
Ahora, cada vez que crees un contacto, verás la opción de agregar una dirección después de introducir el nombre del contacto, el correo electrónico o ambos.
¿Cómo funciona?
Una vez integrado, los Contactos (Contacts) o Oferta (Deals) de HubSpot crean un Proyecto coincidente en CompanyCam. Haz fotos en este proyecto y sube documentos de forma normal y verás un enlace de proyecto disponible en tu contacto o oferta de HubSpot que te permitirá acceder fácilmente a las fotos del proyecto. Los documentos escaneados dentro de un proyecto de CompanyCam también se sincronizarán automáticamente con esa entrada de HubSpot.
Crea un Contacto o una Oferta en HubSpot.
Busque el proyecto correspondiente en CompanyCam, haga fotos y cargue los documentos normalmente.
Un enlace CompanyCam estará disponible en la sección Notas de la entrada HubSpot para facilitar el acceso a Fotos.
Los documentos de CompanyCam aparecerán en Archivos adjuntos.
Si necesitas ayuda con la integración o tienes algún problema, escríbenos a [email protected] o ponte en contacto con nuestro chat en directo.
¿Quiere facilitar aún más los flujos de trabajo? Ahora que ya tiene el CRM en funcionamiento, eche un vistazo a otras oportunidades de integración.