Esta integración permite que CompanyCam y JobNimbus se comuniquen automáticamente. Todas las fotos y documentos agregados en CompanyCam se sincronizarán con JobNimbus al instante, y todos los trabajos o contactos creados en JobNimbus se sincronizarán al instante con CompanyCam.
En este artículo
Antes de empezar
Debe tener una cuenta activa tanto con CompanyCam como con JobNimbus para poder integrar los dos servicios.
Las integraciones no están disponibles en el plan Basic. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Debe tener privilegios de Admin tanto en CompanyCam como en JobNimbus.
Debe utilizar una dirección de correo electrónico de Admin tanto en CompanyCam como en JobNimbus al configurar la integración.
¿Qué es JobNimbus?
JobNimbus es un software de administración de proyectos y CRM integrado en una sola aplicación. La plataforma es una solución integral diseñada para ayudar a los contratistas (profesionales de la construcción y los techados) a optimizar su comunicación y gestionar mejor a sus equipos. Desde los contactos con los clientes hasta la programación, los tableros hasta la adquisición de clientes potenciales, los trabajos hasta los pagos, JobNimbus es el lugar para actualizar y realizar un seguimiento preciso de toda la información de la empresa.
Cómo funciona
Puede elegir nuevos contactos o trabajos creados en JobNimbus para crear un proyecto de CompanyCam. Luego, todas las fotos y documentos agregados a este proyecto integrado se sincronizarán nuevamente con el contacto o trabajo en la sección Fotos.
Cree un proyecto de CompanyCam y sincronice el contenido de un trabajo de JobNimbus
Una vez integrado, cree un nuevo trabajo en JobNimbus y haga clic en Save (Guardar).
Una vez creado, debería ver un proyecto CompanyCam coincidente generado con la etiqueta de JobNimbus Job adjunta.
En este punto, puedes tomar Fotos y agregar Documentos a este proyecto de la forma habitual. Una vez que se carguen en este proyecto, se sincronizarán con el Job (trabajo) correspondiente.
¡Puedes ver las Fotos y Documentos sincronizados dentro de JobNimbus desde la sección Fotos (Photos) y Documentos (Documents)!
Cree un proyecto de CompanyCam y sincronice el contenido de un contacto de JobNimbus
Una vez integrado, cree un nuevo contacto JobNimbus y haga clic en Save (Guardar)
Una vez creado, debería ver un proyecto CompanyCam coincidente creado con una etiqueta de contacto JobNimbus adjunta.
En este punto, puedes tomar fotos y agregar documentos a este proyecto de la forma habitual. Una vez que se carguen en este proyecto, se sincronizarán con el contacto correspondiente.
¡Puedes ver las fotos y documentos sincronizados dentro de JobNimbus desde la sección Fotos y Documentos!
Configuración
Creación y uso del token API de JobNimbus
Vaya a la página de Settings (Configuración) en JobNimbus.
Haga clic en API en la parte inferior izquierda.
Haga clic en New API Key (botón azul) en la parte superior. En la parte inferior del token, haga clic en el campo abierto/blanco y escriba y seleccione CompanyCam. Haga clic en Select Profile y elija Admin de la lista. Luego, haga clic en Save (botón azul).
Haga clic en Copy(Copiar) a la derecha de su nueva clave en la parte inferior de la lista.
Abra CompanyCam e inicie sesión. Seleccione Integraciones en el menú de la izquierda, en recursos.
En la pestaña de integraciones de JobNimbus, pegue la API Key que copió de su cuenta de JobNimbus.
Ingrese la dirección de correo electrónico del Admin de JobNimbus.
NOTA: El correo electrónico ingresado aquí debe tener permisos completos en CompanyCam y en JobNimbus para que la integración funcione correctamente.
Elija sincronizar Contacts o Jobs de JobNimbus con CompanyCam.
¡Aún no has terminado! ¡Solo faltan unos cuantos pasos!
En CompanyCam, haga clic en su Perfil en el lado izquierdo. Seleccione "Tokens de Acceso".
Haga clic en Ficha nueva ó señal nueva (botón azul).
Seleccione JobNimbus en el menú desplegable y haga clic en Crear la ficha.
NOTA: NO marque la casilla de configuración opcional. Eso hará que el token sea de sólo lectura y no funcionará.
Copiar el ficha.
Regrese a su cuenta de JobNimbus. Vaya a Settings (Configuración) y seleccione CompanyCam en el menú de la izquierda. NOTA: Si no ve CompanyCam en esta lista, deberá ir a Features (Funciones) y enable (habilitar) CompanyCam.
Pegue el token de su cuenta de CompanyCam y seleccione Contacts (Contactos) o Jobs (Trabajos). Asegúrese de seleccionar lo mismo que en el paso 8.
Haga clic en Save (Guardar).
Una vez completada la integración verás “Connected" (Conectado) en la parte superior derecha.
Una vez que se configura la integración, verá una opción "Update" (Actualizar) debajo de la integración. Si algo en su integración no funciona como se esperaba, puede seleccionar esta opción y se actualizará la integración entre los dos. También puede "Eliminar la integración" aquí abajo si ya no la necesita.
Si tienes algún problema con la integración, puedes comunicarte con el equipo de soporte de CompanyCam. Puedes enviarnos un correo electrónico a [email protected] o comunicarte con nosotros a través de nuestro chat en vivo.
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