Antes de Comenzar
Debes tener una cuenta de usuario Admin activa tanto en CompanyCam como en Albiware para integrar ambos servicios.
Las integraciones no están disponibles en el plan Basic. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Para comenzar la integración, necesitas tener el rol de Admin o Manager. Si no lo tienes, pide permiso a un Admin de la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
¿Qué es Albiware?
Albi es una plataforma todo en uno para gestión de restauración que integra todo lo que necesitas. Creada por restauradores que conocen la industria, Albi te da visibilidad clara de métricas clave para que puedas enfocarte en crecer y atender a tus clientes. Intuitiva, fácil de usar y poderosa—Albi te respalda.
Configuración
Por favor, sigue los pasos a continuación para integrar CompanyCam y Albiware:
Inicia sesión en tu cuenta de Albiware y ve a Settings (Configuración) > Integrations (Integraciones).
Ahí verás la opción de integración con CompanyCam. Haz clic en "Connect" (Conectar).
Aparecerá una ventana lateral. Debes ingresar el correo electrónico de Admin que coincida en CompanyCam y Albiware. Después, necesitaremos un Token de Acceso de CompanyCam para agregar aquí.
Para obtener este Token, entra a tu cuenta de CompanyCam. Selecciona tu Perfil de CompanyCam en el menú izquierdo y luego haz clic en Tokens de Acceso.
Una vez allí, haz clic en + Ficha Nueva ó Señal Nueva y luego selecciona Crear la Ficha (no marques la casilla de solo lectura, esto hará que la integración no funcione).
Cuando tu Token esté creado, cópialo y pégalo en tu cuenta de Albiware junto al correo de Admin que ingresaste.
¡Aparecerá un aviso azul en la esquina superior derecha de tu pantalla indicando que la integración fue exitosa!
Cómo Funciona
Ahora que ya estás conectado exitosamente con CompanyCam, haz clic en el botón azul de Configure (Configurar) y luego en Settings (Configuración). Tienes tres opciones para elegir que determinarán cuándo se crea un nuevo Proyecto en CompanyCam. Una vez que selecciones la configuración adecuada, solo haz clic en Save (Guardar).
A) Everytime Project Created (Cada vez que se crea un Proyecto): Esta opción creará un Proyecto en CompanyCam automáticamente al crear un Proyecto en Albiware.
B) Certain Statuses (Ciertos Estados): Esta opción creará un Proyecto en CompanyCam cuando un Proyecto en Albi alcance el/los Statuses (Estado(s) seleccionado(s). Puedes elegir más de uno. Ejemplo: Proyecto 123 está En Producción.
C) Certain Dates (Ciertas Fechas): Esta opción creará un proyecto en CompanyCam una vez que se complete una(s) fecha(s) específica(s). Ejemplo: Proyecto-123 llegó al sitio.
Si necesitas ayuda con la integración o tienes algún problema, comunícate a [email protected] o usa el chat en vivo en la esquina inferior derecha del sitio web.
¿Quiere facilitar aún más los flujos de trabajo? Ahora que ya tiene el CRM en funcionamiento, eche un vistazo a otras oportunidades de integración.