Antes de Comenzar
Necesitas tener una cuenta activa con CompanyCam y Housecall Pro para poder integrar ambos servicios.
Las integraciones no están disponibles en el plan Basic. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Para realizar la integración, debes tener el rol de Admin o Manager. Si no tienes ese rol, pídele permiso a un Admin de la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
Para evitar posibles problemas con esta integración, por favor revisa la información destacada bajo Nota: dentro de la sección Cómo funciona.
¿Qué es Housecall Pro?
Fundada en 2013, Housecall Pro ayuda a prosperar a los profesionales de servicios a domicilio. Ofrecen una plataforma operativa SaaS líder en la industria combinada con servicios financieros modernos y soluciones comerciales de respaldo, lo que ayuda a los profesionales a administrar todos los aspectos de tu negocio. Housecall Pro es una aplicación de gestión de servicios de campo basada en la nube para que los profesionales de servicios automaticen los flujos de trabajo y agilicen el envío de técnicos.
Tenga en Cuenta
Cada dirección agregada bajo un Customer (Cliente) en HCP tendrá una entrada correspondiente de Proyecto en CompanyCam. Las fotos y videos de cada Estimate (Estimado) o Job (Trabajo) en Housecall Pro que se hayan agregado para esa dirección se encontrarán bajo el Proyecto de la dirección en CompanyCam. No habrá múltiples Proyectos para Trabajos en esa misma dirección.
No puedes sincronizar fotos o videos hacia Jobs (Trabajos) que fueron creados antes de configurar la integración. Debes crear un nuevo Estimate (Estimado) o Job (Trabajo) para poder enviar Documentos, Fotos y Videos de regreso a Housecall Pro.
Por defecto, el Estimate (Estimado) o Job (Trabajo) activo al que el Proyecto sincronizará fotos y videos será el más reciente. Si quieres que tu Proyecto en CompanyCam sincronice fotos y videos con otra entrada en esa dirección, puedes seleccionar la opción "On My Way" para ese Estimate (Estimado) o Job (Trabajo), y las fotos se sincronizarán con esa entrada.
Si se crea un Estimate (Estimado) o Job (Trabajo) antes de agregar una dirección bajo el Customer (Cliente), esto puede causar problemas de sincronización y duplicación. Siempre crea primero el Customer (Cliente) y su dirección antes de generar el Estimate (Estimado) o Job (Trabajo) para ese Customer (Cliente).
Los videos que superen los 100MB podrían no sincronizarse con Housecall Pro.
Configuración
Primero, ingresa a Housecall Pro y accede a My Apps en la parte superior de la página. Luego ingresa a la App Store. Busque CompanyCam y seleccione View Details, luego active la integración cambiando Deshabilitado a Active (Activo).
Ahora abra CompanyCam e inicie sesión. Seleccione Integraciones en la parte inferior del menú.
Encuentra la tarjeta Housecall Pro.
Tienes la opción de sincronizar los Primary Contacts (Contactos Principales) de Housecall Pro en CompanyCam marcando la casilla, así como decidir si quieres que el contenido de CompanyCam se sincronice con los Estimate (Estimados), Jobs (Trabajos) o ambos en HCP. Una vez que decidas, haz clic en Guardar. También puedes activar la asignación automática de usuarios de Housecall Pro en CompanyCam. Nota: El correo electrónico del Usuario en Housecall Pro debe coincidir con el correo en CompanyCam para que esto funcione.
Si no ha iniciado sesión en Housecall Pro, aparecerá un mensaje que le indicará que inicie sesión en tu cuenta.
¡Eso es todo! Ahora está listo para una documentación fluida en Housecall Pro usando CompanyCam. Verá que la 'integración de conexión' cambia a "Connected" cuando la integración funciona correctamente.
Cómo Desconectar la Integración
Abre CompanyCam e inicia sesión en tu cuenta.
En la esquina inferior izquierda, haz clic en Integraciones.
Busca la tarjeta de integración de Housecall Pro usando la barra de búsqueda o desplazándote hacia abajo.
Haz clic en la tarjeta y luego selecciona Desconectar.
¡Eso es todo! Tu integración ha sido desconectada.
Cómo Funciona
Cuando agrega una nueva dirección para un Customer en HCP, se creará un Proyecto CompanyCam coincidente para ese customer con la etiqueta "Housecall Pro Customer". Una vez que se agrega un estimate o job para esta dirección, la etiqueta en CompanyCam se actualizará automáticamente a "Housecall Pro Estimate o "HouseCall Pro Job". Una vez que un proyecto tenga una etiqueta "HouseCall Pro Estimate" o "HouseCall Pro Job", cualquier documento o fotografía tomadas en este proyecto se sincronizarán con el estimate o job activo dentro de HouseCall Pro.
*El Estimate o Job activo sería el creado más recientemente de forma predeterminada. Si desea elegir manualmente qué estimado o trabajo está activo, puede seleccionar "En camino" dentro de ese job o estimate y eso lo convertirá en la entrada HCP activa que recibirá los documentos o fotografías de CompanyCam*
Crea un nuevo Customer (Cliente) en HCP si aún no ha sido creado.
Se generará un Proyecto correspondiente en CompanyCam con la etiqueta "HouseCall Pro Customer". Nota: En esta etapa no se sincronizarán documentos, fotos ni videos ya que aún no se ha creado un Estimado o Trabajo activo.
Agrega un Estimate (Estimado) o Job (Trabajo) bajo esa dirección en HCP. La etiqueta del Proyecto en CompanyCam se actualizará automáticamente a "HouseCall Pro Estimate" o "HouseCall Pro Job".
Toma fotos, videos y agrega documentos como lo haces normalmente. Los documentos, fotos y videos del Proyecto se sincronizarán automáticamente con el Estimate (Estimado) o Job (Trabajo) en la sección de archivos adjuntos, y se incluirá un enlace directo a CompanyCam en los adjuntos para acceder rápidamente al Proyecto. Nota: Puede haber un pequeño retraso al ver el enlace del Proyecto, los documentos, fotos y videos en HCP. Si no puedes ver el enlace de CompanyCam o los archivos adjuntos en el Estimate (Estimado) o Job (Trabajo), espera un momento, recarga la página y deberías poder verlos.
Si necesitas ayuda con la integración o tienes algún problema, puedes escribir a [email protected] o comunicarte con nuestro chat en vivo.
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