El Catálogo de Precios es una lista centralizada de elementos de línea que puedes usar al crear Propuestas en CompanyCam. Configúralo una vez y tu equipo tendrá precios consistentes listos para cada trabajo.
Esta función solo está disponible en la versión web y actualmente se encuentra en una beta cerrada. El acceso, los precios y la disponibilidad de los planes están sujetos a cambios.
En la Web
Nota: Solo los roles Admin y Manager pueden editar y administrar las Partidas del Price Book. Los roles Standard y Restricted pueden acceder a las Partidas al crear una Propuesta.
Para usar el Catálogo de Precios, tu cuenta debe tener Pagos configurados. Consulta "Configurar tus pagos" si aún no lo has hecho.
Crear Elementos de Línea
Inicia sesión en CompanyCam > haz clic en la pestaña Pagos en el menú de navegación izquierdo > haz clic en Catálogo de Precios.
Haz clic en la pestaña Pagos en el menú de navegación izquierdo.
Haz clic en la pestaña Catálogo de Precios.
Para agregar un elemento a tu Price Book, haz clic en + Agregar Elemento.
Agrega un Nombre, una Descripción, un Costo Unitario y un Tipo de Unidad.
Cuando termines, haz clic en Agregar Elemento para añadirlo al Catálogo de Precios.
Guardar una Partida de una Propuesta en tu Catálogo de Precios
Nota: Todos los Usuarios pueden guardar Partidas de una Propuesta en el Catálogo de Precios. Solo los Admins y Managers pueden editar o eliminar los elementos una vez que están en el Price Book.
Abre un Proyecto y haz clic en la pestaña Ventas.
Abre una Propuesta y ve a la sección Artículos de Línea.
Haz clic en la Partida que quieras guardar en tu Catálogo de Precios y activa la opción Guardar en Catálogo de Precios.
Haz clic en Guardar Elemento. Si tu Catálogo de Precios ya tiene un elemento con el mismo nombre, se te pedirá que lo renombres antes de guardar.
Editar y gestionar elementos de línea
Nota: Necesitas el rol de permisos Admin o Manager para editar o eliminar elementos de línea.
Desde la pestaña Catálogo de Precios, busca el elemento de línea que quieres actualizar y haz clic en el icono de tres puntos a la derecha. En el menú, selecciona Editar para actualizar el elemento o Eliminar para borrarlo.
Importar elementos de línea desde un CSV
Los Usuarios Standard y Restricted pueden acceder a los elementos de línea al crear una Propuesta, pero solo los Admin y Manager pueden importarlos desde un CSV.
Inicia sesión en CompanyCam > haz clic en la pestaña Pagos del menú de navegación izquierdo > haz clic en Catálogo de Precios.
Haz clic en Importar desde CSV en el lado derecho de la pantalla.
Arrastra y suelta tu archivo CSV en el área de carga, o haz clic para buscarlo. Selecciona el archivo y haz clic en Abrir.
Haz clic en Confirmar e importar para finalizar.
Una vez que tu Catálogo de Precios esté listo, puedes crear una Propuesta.
En la aplicación
Guardar una Partida de una Propuesta en tu Catálogo de Precios
Nota: Todos los Usuarios pueden guardar Partidas de una Propuesta en el Catálogo de Precios. Solo los Admins y Managers pueden editar o eliminar los elementos una vez que están en el Catálogo de Precios.
Abre un Proyecto y toca la sección Ventas.
Abre una Propuesta y desplázate hasta la sección Conceptos.
Toca la Partida que quieras guardar en tu Price Book y activa la opción Guardar en Catálogo de Precios.
Toca Guardar Concepto.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede agregar o editar los elementos de línea del Catálogo de Precios?
¿Quién puede agregar o editar los elementos de línea del Catálogo de Precios?
Los roles Admin y Manager pueden agregar, editar y eliminar elementos de línea en el Catálogo de Precios. Los usuarios Standard y Restricted pueden acceder a los elementos existentes al crear una Propuesta, pero no pueden hacer cambios en el Catálogo de Precios.
¿Necesito tener Pagos configurado para usar el Catálogo de Precios?
¿Necesito tener Pagos configurado para usar el Catálogo de Precios?
El Catálogo de Precios solo está disponible si tu cuenta tiene Pagos activado. Consulta Configurando Pagos para comenzar.
¿Puedo usar el Catálogo de Precios en el móvil?
¿Puedo usar el Catálogo de Precios en el móvil?
Crear y gestionar elementos de línea en el Catálogo de Precios solo está disponible en la aplicación web.
💡 ¿Necesitas más ayuda?
Contacta a nuestro equipo de Soporte — estamos aquí de lunes a viernes.
La Comunidad de CompanyCam tiene ejemplos reales de trabajos, plantillas y consejos de equipos que usan esto todos los días. Únete con una pregunta o explora simplemente.