Los Tableros de Proyectos te ofrecen un flujo de trabajo visual para ver exactamente en qué punto se encuentra cada proyecto, desde un cliente potencial nuevo hasta un trabajo en curso o un trato cerrado. Los tableros se construyen a partir de las Etiquetas que ya usas en CompanyCam, para que puedas adaptar tu flujo de trabajo a la forma en que trabaja tu equipo, sin necesidad de migrar a una aplicación aparte ni de reconstruir tu proceso desde cero. Tu cuenta comienza con un tablero predeterminado llamado Ventas y puedes crear más tableros para hacer seguimiento de diferentes flujos de trabajo.
En la web
Abre los Tableros de Proyectos
Inicia sesión en CompanyCam, haz clic en Proyectos en la barra de navegación izquierda, luego selecciona un Tablero en la parte superior del Feed de Proyectos.
Entiende los Tableros y las Etiquetas
Cada columna de un Tablero es una Etiqueta. El Tablero de Ventas viene con las siguientes Etiquetas:
Cliente Potencial (predeterminada para todos los Proyectos nuevos)
Propuesta Enviada
Programado
Activo
Completado
Perdido
No Calificado
Puedes cambiar el nombre, reordenar o personalizar estas Etiquetas para que se ajusten a tu flujo de trabajo. Las Etiquetas funcionan igual que siempre en CompanyCam. Los Tableros de Proyectos son solo otra forma de ver tus Proyectos, organizados por sus Etiquetas.
Nota: Cada Etiqueta pertenece a un Tablero. Si un Proyecto tiene varias Etiquetas aplicadas, aparece en la columna de la Etiqueta aplicada más recientemente.
Mover un Proyecto a otra etapa
Arrastra y suelta cualquier Tarjeta de Proyecto a otra columna para actualizar su Etiqueta y avanzarla en tu flujo de trabajo.
Crear un nuevo Proyecto desde una columna del Tablero
Haz clic en el Icono + en la parte superior de cualquier columna. El Proyecto se crea con la Etiqueta de esa columna ya aplicada.
Crear un Tablero de Proyecto
Nota: Admins y Managers pueden crear, editar y eliminar Tableros y Etiquetas. Los Standard Users pueden mover Proyectos entre columnas y ver Tableros. Los Restricted Users pueden ver un Tablero, pero solo ven los Proyectos a los que tienen acceso.
En el Feed de Proyectos, haz clic en el Icono + en la parte superior de la página.
En la ventana Crear Tablero de Proyectos, ingresa un Nombre del Tablero y luego haz clic en Crear.
Tu nuevo Tablero se abrirá como su propia pestaña junto a las que ya existen. Selecciona Gestionar el Tablero para agregar las Etiquetas que quieras como columnas.
Reordenar o agregar más Etiquetas al Tablero
Desde dentro de un Tablero de Proyectos, selecciona Gestionar el Tablero para abrir la Configuración del Tablero. Arrastra el controlador ⋮⋮ de cada Etiqueta para reordenar tus columnas. Selecciona Gestionar Columnas para agregar o quitar Etiquetas del tablero. Haz clic en Listo para guardar.
En la aplicación
Abrir un Tablero de Proyectos
Inicia sesión en la aplicación móvil y luego toca la Opción Tableros en la pantalla de inicio.
Cambiar entre tableros
En la parte superior de cualquier tablero, toca el Nombre del Tablero y luego selecciona el Tablero que quieras ver de la lista.
Crear un Tablero de Proyectos
Nota: Los Usuarios Admins y Managers pueden crear, editar y eliminar tableros y Etiquetas. Los usuarios Standard pueden mover Proyectos entre columnas y ver tableros. Los usuarios Restricted pueden ver un tablero, pero solo verán los Proyectos a los que tengan acceso.
Toca el Nombre del Tablero en la parte superior de cualquier tablero y luego toca + Nuevo Tablero.
Ingresa un Nombre del Tablero y luego toca Crear Tablero.
Tu nuevo tablero se abrirá y comenzará sin columnas. Toca el Ícono de Engranaje para abrir la Configuración del Tablero y agregar las Etiquetas que quieras como columnas.
Mover un Proyecto a una fase diferente
Toca una Tarjeta de Proyecto para abrirla > toca el campo Estado del Proyecto > selecciona una fase de la lista. El Proyecto se mueve a la columna correspondiente del Tablero.
Iniciar un nuevo Proyecto desde una columna del tablero
Toca el Icono + en la parte superior de cualquier columna. El Proyecto se crea con la Etiqueta de esa columna aplicada automáticamente.
Reordenar o agregar Etiquetas del Tablero
Desde un Tablero, toca el Ícono de Engranaje para abrir la Configuración del Tablero.
Arrastra el controlador a la derecha de cada Etiqueta para reordenar cómo aparecen como columnas.
Toca Gestionar Etiquetas para crear, agregar o quitar Etiquetas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar el nombre o modificar las Etiquetas del Tablero?
¿Puedo cambiar el nombre o modificar las Etiquetas del Tablero?
Puedes cambiar el nombre, reordenar y personalizar las Etiquetas para que se ajusten a tu flujo de trabajo. Para cambiar el nombre o el color de una Etiqueta: Aquí te explicamos cómo.
¿Puedo crear más de un Tablero?
¿Puedo crear más de un Tablero?
Tu cuenta comienza con un Tablero de Ventas predeterminado, y puedes crear Tableros adicionales desde el ícono + en la parte superior del Feed de Proyectos. Cada tablero nuevo comienza vacío, y le agregas columnas a través de la configuración del tablero.
¿Qué pasa si un Proyecto tiene más de una Etiqueta?
¿Qué pasa si un Proyecto tiene más de una Etiqueta?
El Proyecto aparece en la columna de la Etiqueta aplicada más recientemente.
¿Puedo ordenar o reorganizar los Proyectos dentro de una columna?
¿Puedo ordenar o reorganizar los Proyectos dentro de una columna?
Los Proyectos dentro de una columna se ordenan por defecto según la última actualización. Todavía no es posible personalizar ese orden.
¿Cómo se relacionan los Tableros de Proyectos con el Directorio de Clientes?
¿Cómo se relacionan los Tableros de Proyectos con el Directorio de Clientes?
Los Tableros de Proyectos muestran en qué punto del flujo de trabajo se encuentra cada proyecto, y los Clientes muestran quién está detrás de cada trabajo. Ambos funcionan juntos: un Proyecto puede tener tanto un Cliente vinculado como una Etiqueta de Tablero que hace seguimiento de su etapa.
¿Quién puede ver qué en un Tablero?
¿Quién puede ver qué en un Tablero?
Los roles de permisos se respetan en todos los Tableros. Solo ves los Proyectos a los que ya tienes acceso. Los Admins y Managers pueden editar las Etiquetas y la estructura del tablero. Los usuarios Standard pueden mover Proyectos entre columnas. Los usuarios Restricted pueden ver un tablero y sus Proyectos, pero no pueden editar Etiquetas ni la configuración del tablero.
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