Antes de comenzar
Debes tener cuentas activas tanto en CompanyCam como en monday.com.
Las integraciones requieren planes específicos. Asegúrate de tener un plan de pago en CompanyCam y el plan correcto en monday.com para poder usar esta integración.
Para empezar a integrar ambos, necesitas tener el rol de Admin. Si no tienes ese rol, pídele permiso a un Admin en la cuenta de tu empresa; aquí te decimos lo que necesitarán.
¿Qué es monday.com?
monday.com es una empresa global de software que crea productos que te encantan para gestionar lo más importante de tu trabajo. Su suite de productos puede adaptarse a las necesidades de diversas industrias y casos de uso dentro de una plataforma poderosa. Más de 250,000 clientes están reinventando cómo se hace el trabajo, aumentando la eficiencia y escalando como nunca antes. Para más información, visita monday.com.
Configuración
Abre CompanyCam. En el lado izquierdo, debajo de Recursos, haz clic en Integraciones.
Encuentra la tarjeta de Monday.com y haz clic en ella.
Haz clic en Conectar en la esquina superior derecha.
Si la app de CompanyCam no está instalada en tu cuenta de monday.com, aparecerá un pop-up. Haz clic en Guardar para comenzar el proceso de instalación.
Ten en cuenta: Si la app ya está instalada, serás redirigido directamente al Paso 6.
Serás redirigido al sitio web de monday.com, donde podrás elegir conceder acceso a Todos los Espacios de Trabajo (All Workspaces) o Espacios de Trabajo Específicos (Specific Workspaces). Después de hacer tu selección, haz clic en Instalar (Install).
Ten en cuenta: si no eres Admin en monday.com, aparecerá un banner y no podrás continuar.
A continuación, se te llevará a la autorización de la integración. Haz clic en Autorizar (Authorize) para continuar.
Después de autorizar, volverás a la pantalla de configuración en CompanyCam. Selecciona el espacio de trabajo que quieres (Workspace) y haz clic en Guardar. Ten en cuenta que solo puedes conectar un espacio de trabajo (Workspace) a la vez.
Una vez guardado, podrás vincular un tablero (Board) existente de monday.com a ese espacio de trabajo (workspace). Haz clic en Vincular Tablero para comenzar. Puedes vincular varios tableros a la vez.
Esto te llevará al proceso de mapeo del tablero. Antes de comenzar, asegúrate de que tu tablero de monday.com tenga estas columnas necesarias:
Título/Nombre
Estado (Evento disparado)
Dirección
Archivos
Y cualquier columna adicional que quieras incluir
En el Paso 1, selecciona el Tablero (Board) con el que quieres comenzar a mapear.
El Paso 2 aparecerá, permitiéndote comenzar el proceso de mapeo de campos y disparador de evento. Ten en cuenta que el disparador de evento es lo que impulsa la integración para crear un nuevo Proyecto en CompanyCam a partir de las columnas (columns) de tu tablero (board).
Ten en cuenta: Las fotos, videos y documentos solo se sincronizarán si se selecciona un elemento de destino y se configura en el documento (Files), y el tablero incluye una columna de Documentos (Files).
Una vez que hayas elegido todas las opciones requeridas, haz clic en Crear.
¡Tu integración ya está conectada! Para vincular tableros adicionales, haz clic en Vincular tablero y repite los pasos 7 a 9.
Cómo funciona
Esta integración te permite elegir qué tableros de monday.com se sincronizan con CompanyCam. La asignación de campos personalizable te permite escoger qué columnas de monday.com se rellenan en los campos de Proyecto de CompanyCam (por ejemplo: nombre del Proyecto, dirección, estado). Los disparadores flexibles te permiten decidir qué eventos en monday.com crean nuevos Proyectos en CompanyCam.
Luego, una vez que captures contenido en CompanyCam, puedes elegir si quieres sincronizar Fotos/Videos, Documentos o ambos de vuelta al ítem correspondiente en monday.com. Se puede agregar un enlace profundo al Proyecto en el ítem de monday.com para acceder al Proyecto de CompanyCam con un solo clic, ¡y las actualizaciones visuales aparecen en tiempo real en monday.com!
Inicia sesión en tu cuenta de monday.com y navega a tu espacio de trabajo integrado (Workspace).
Selecciona el Tablero (Board) que vinculaste, ya sea desde el menú de la izquierda o directamente en el espacio de Trabajo (Workspace).
Para crear un nuevo cliente, haz clic en Nuevo Nombre de Cliente (New customer name), + Agregar Nombre de Cliente (+ Add customer name) o el nombre del campo personalizado que uses en tu tablero.
Esto creará un nuevo contacto (o fila) en tu tablero vinculado (linked board), permitiéndote ingresar la información necesaria. Asegúrate de completar todos los campos obligatorios que configuraste en el mapeo de campos.
Una vez que hayas ingresado toda la información requerida, asegúrate de configurar tu disparador de evento (por ejemplo, Estado = En proceso) (Status = Working on it).
Este disparador es esencial para que el sistema cree automáticamente un nuevo Proyecto en CompanyCam con la etiqueta de Proyecto Monday.com.
Luego, puedes abrir el Proyecto en CompanyCam y empezar a subir Fotos, Videos y Archivos (Documentos).
Siempre que tu tablero tenga una columna de Documentos (Files), los elementos subidos se sincronizarán de vuelta a esa columna en monday.com.
Ten en cuenta: Cualquier cambio posterior en las columnas Nombre/Título o Dirección en monday.com actualizará automáticamente la información correspondiente en el Proyecto vinculado en CompanyCam.
¿Necesitas ayuda?
Si necesitas ayuda para integrar o tienes algún problema con la integración, comunícate con [email protected] o contáctanos a través de nuestro chat en vivo.
¿Quieres hacer que los flujos de trabajo sean aún más fáciles? Ahora que tienes tu CRM funcionando, ¡mira otras oportunidades de integración!