El directorio de Clientes te da un lugar centralizado para gestionar todas tus relaciones con clientes. Consulta todos los proyectos anteriores vinculados a un cliente, agrega múltiples contactos y retoma el trabajo donde lo dejaste, sin necesidad de buscar entre correos electrónicos ni pedirle a un cliente recurrente que te recuerde lo que hablaron el año pasado.
En la web
Ver el directorio de Clientes
Inicia sesión en CompanyCam y haz clic en Clientes en la barra de navegación izquierda.
Agregar un nuevo Cliente
En el directorio de Clientes, haz clic en + Añadir nuevo cliente.
Ingresa el nombre del cliente (obligatorio) y cualquier información adicional: apellido, teléfono, correo electrónico y empresa.
Haz clic en Guardar Nuevo Cliente.
Nota: El Nombre del Contacto es el único campo obligatorio. El resto de la información de contacto es opcional.
Agregar un Cliente a un Proyecto
Abre el Proyecto y, si es necesario, despliega el panel derecho. Haz clic en el Botón + junto a Cliente. Desde ahí, busca un Cliente existente o crea uno nuevo.
Nota: Los usuarios con permisos Restricted pueden ver la información del Cliente, pero no pueden agregar un Cliente a un Proyecto.
Agregar contactos adicionales a un registro de Cliente
Abre un registro de cliente desde el directorio de Clientes y haz clic en + Agregar contacto. Cada cliente puede tener un contacto principal y todos los contactos adicionales que necesites.
Gestionar un registro de Cliente
Haz clic en cualquier cliente del directorio para abrir su registro. Aquí verás todos los proyectos vinculados a ese cliente en un solo lugar. Desde el registro, haz clic en el Ícono de 3 Puntos > Editar cliente para modificar los datos, o en Eliminar cliente para borrar el registro por completo.
Para desvincular un cliente de un proyecto, abre el Proyecto > haz clic en el Ícono de Lápiz junto al nombre del cliente > desplázate hacia abajo y selecciona Desvincular cliente del proyecto.
Nota: Los usuarios con permisos Restricted no pueden editar ni eliminar un registro de Cliente.
En la aplicación móvil
Ver el directorio de Clientes
Abre CompanyCam y toca Clientes desde la pantalla de inicio.
Agregar un nuevo cliente
Desde el directorio de Clientes, toca + Nuevo cliente.
Ingresa el nombre del cliente y cualquier información adicional.
Toca Guardar.
Agregar un cliente a un proyecto
Abre el proyecto y toca + Cliente debajo del título del proyecto.
Busca un cliente existente o selecciona Crear nuevo cliente.
Si estás creando un nuevo cliente, toca Guardar.
Nota: Los usuarios con permisos Restricted pueden ver la información del Cliente, pero no pueden agregar un Cliente a un Proyecto.
Agregar contactos adicionales
Abre el registro del cliente y toca el ícono + junto a Contactos.
Gestionar un registro de cliente
Abre el registro del cliente y toca el ícono de tres puntos. Desde ahí, puedes editar la información del cliente o eliminar el registro.
Llamar, enviar mensajes de texto o enviar un correo electrónico a un cliente
Abre el registro de un Cliente y toca Llamar, Enviar mensaje de texto o Enviar email para contactar un Cliente directamente.
Preguntas Frecuentes
¿Puede un Proyecto tener más de un contacto de Cliente?
¿Puede un Proyecto tener más de un contacto de Cliente?
Sí. Cada registro de Cliente admite múltiples contactos. Cada Cliente tiene un contacto principal, y puedes agregar todos los contactos adicionales que necesites.
¿Puedo registrar de dónde vino un cliente?
¿Puedo registrar de dónde vino un cliente?
Puedes registrar la fuente del cliente en el registro bajo Detalles Adicionales. Puedes agregar esta información al crear el cliente o después desde el directorio de Clientes.
En el directorio de Clientes, haz clic en el Ícono de 3 Puntos a la derecha del registro del Cliente.
Selecciona Editar Cliente.
Agrega la fuente en Detalles Adicionales.
Haz clic en Guardar Cliente.
¿Cómo se relacionan los Clientes con los Tableros de Proyectos?
¿Cómo se relacionan los Clientes con los Tableros de Proyectos?
Clientes es el quién, es decir, la relación y los datos de contacto detrás de cada trabajo. Los Tableros de Proyectos son el dónde, es decir, en qué etapa de tu flujo de trabajo se encuentra un Proyecto. Los dos trabajan juntos: al crear o editar un Proyecto, puedes vincularlo a un registro de Cliente.
¿Puedo ver todos los proyectos vinculados a un Cliente?
¿Puedo ver todos los proyectos vinculados a un Cliente?
Sí. La página de detalles de cada Cliente muestra todos los Proyectos vinculados en un solo lugar, lo que facilita encontrar clientes recurrentes y trabajos de seguimiento.
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