Antes de comenzar
Necesitarás tener una cuenta activa tanto en CompanyCam como en Aspire, además de una suscripción a MindCloud, para poder conectar la integración.
Las integraciones no están disponibles en el plan Basic. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Para integrar, necesitas tener el rol de Admin o Manager. Si no tienes ese rol, pide permiso a un Admin en la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
¿Qué es Aspire (con tecnología de MindCloud)?
MindCloud es una empresa de software que crea y mantiene integraciones personalizadas entre tu software y otras plataformas. Ayudan a equipos, automatizadores y empresas a eliminar la entrada manual de datos conectando sus herramientas y automatizando flujos de trabajo. Con una plataforma low-code y soporte opcional tipo white-glove, MindCloud facilita automatizar, escalar y crecer sin complejidad.
Configuración
El siguiente enlace es una invitación preconfigurada de MindCloud. Cuando te unas a través de este enlace, tendrás acceso automáticamente a los 4 flujos de trabajo preconfigurados incluidos en esta integración.
Consulta el siguiente video para ver las instrucciones de configuración.
Cómo funciona
Esta integración incluye 4 flujos de trabajo preconfigurados que sincronizan Proyectos, Usuarios y datos de trabajos entre Aspire y CompanyCam. Todos los flujos vienen completamente configurados. Puedes simplemente conectar tus plataformas y usar las recetas tal como están, o personalizarlas según lo necesites dentro de MindCloud.
Puedes activar o desactivar los siguientes 4 flujos de trabajo (recetas):
Cada vez que se crea una Oportunidad en Aspire, se crea automáticamente un nuevo Proyecto en CompanyCam.
Los Usuarios asignados y actualizados se actualizan automáticamente en CompanyCam.
Las nuevas fotos y archivos agregados en CompanyCam se cargan automáticamente en la Oportunidad asociada en Aspire.
Cuando completas una Oportunidad en Aspire, los Proyectos se archivan automáticamente en CompanyCam.
¿Necesitas ayuda?
Esta integración fue desarrollada y es respaldada por MindCloud. Si necesitas ayuda para integrar o tienes algún problema con la integración, comunícate con el equipo de Soporte de MindCloud. La mejor manera de contactar al soporte de MindCloud es a través de su comunidad en Slack.
También puedes visitar https://docs.mindcloud.co/docs para obtener más información.
¿Quieres que tus flujos de trabajo sean aún más fáciles? Ahora que tu CRM está funcionando, explora otras oportunidades de integración.