Esta integración permite CompanyCam y Acculynx para comunicarse automáticamente. ¡La integración le permite crear automáticamente un CompanyCamProject de un Lead o Job asignado en AccuLynx y tener esas fotos, documentos, videos, y tags tomados en ese Proyecto sincronizados de vuelta a AccuLynx en tiempo real!
Antes de Comenzar
Debe tener una cuenta activa en CompanyCam y AccuLynx para integrar los dos servicios.
Las integraciones no están disponibles en Basic. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Para realizar la integración, debe tener el rol de Admin o Manager en CompanyCam y los permisos correctos en AccuLynx. Si no tiene esa función en CompanyCam, pida permiso a un Admin en la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
¿Qué es Acculynx?
AccuLynx es el líder, todo-en-un software de techado diseñado para agilizar todos los aspectos de un negocio de techado. Desde 2008, miles de empresas de techado han recurrido a este software para ahorrar tiempo, simplificar la producción y vender trabajos más rentables.
Configuración
Activa App Connections en la pestaña Market si aún no lo has hecho. Puedes empezar por ir al Market(Mercado) y la selección de Add-Ons.
Haz clic en la casilla AppConnections by AccuLynx.
Haz clic en Enable.
Active Enable AppConnections y siga las indicaciones adicionales. Una vez habilitado, tendrá la posibilidad de habilitar las integraciones.
Para integrarse con CompanyCam, vaya a la pestaña Market (Mercado) en AccuLynx y seleccione App Connections (Conexiones de aplicaciones).
Seleccione la integración de CompanyCam.
Haga clic en Get Connected(Conectarse).
Seleccione Authorize Connection(Autorizar conexión) e inicie sesión en CompanyCam si se le solicita.
Esta integración tiene una sincronización histórica si lo desea. Si selecciona Sí, todos los Trabajos de los últimos 30 días, los Trabajos asignados o los que tengan un estado determinado generarán Proyectos de CompanyCam. Seleccione Yes(Sí) o No si lo desea y, a continuación, haga clic en Conectar.
Listo! Ya está conectado. Si necesita actualizar o volver a conectar tu integración, puedes seleccionar Manage Connection(Gestionar Conexión).
How it Works
Cómo Crear un Proyecto en CompanyCam a partir de un Lead o Job Asignado en Acculynx
Cree una nueva Lead o Job y agrege una asignación a AccuLynx.
Si el Lead o Job se crea sin una asignación, NO generará un Proyecto CompanyCam. Una vez agregada la información de tu Lead y proporcionada una asignación, puede tocar Save New Lead/Job.
Una vez que añada su cliente potencial/trabajo y lo asigne en AccuLynx, debería ver un proyecto CompanyCam correspondiente. Puede saber que procede de AccuLynx por la etiqueta titulada «AccuLynx» y una etiqueta adicional que muestra en qué fase se encuentra la entrada: cliente potencial, cliente potencial, aprobado, etc. En este punto, está listo para capturar contenido en este proyecto y sincronizarlo con su entrada de AccuLynx.
Cómo sincronizar Fotos, Vídeos y Etiquetas de un Proyecto CompanyCam integrado
Tome fotos y vídeos, y aplique las Tags necesarias.
Verá las fotos y vídeos que tomó en la sección Photos(Fotos) de la entrada AccuLynx, así como las tags aplicadas.
Al hacer clic en la pestaña Fotos, se mostrará todo el contenido de esa entrada, incluidas las tags que se aplicaron a esas fotos/vídeos dentro de CompanyCam.
Sincronización de Documentos de CompanyCam con AccuLynx
Para agregar Documentos, haga clic en + Subir Documentos dentro del Proyecto en CompanyCam.
Cuando terminen de cargarse, podrá encontrarlos y verlos en la sección Documentos de Acculynx en el registro vinculado.
Sincronización de una Lista de Tareas completada desde CompanyCam como un Documento a AccuLynx
Una vez finalizada la Lista de Tareas, seleccione Exportar a PDF.
Asegúrese de activar Guardar en Documentos del Proyecto y seleccione Exportar.
Una vez exportada, verá que la Lista de Tareas aparece en la sección de Documentos tanto del Proyecto CompanyCam como de la entrada AccuLynx.
Si necesita ayuda para la integración o tiene algún problema con ella, póngase en contacto con el equipo de asistencia de AccuLynx.
¿Desea facilitar aún más los flujos de trabajo? Ahora que ya tiene el CRM en funcionamiento, ¡consulte otras oportunidades de integración!