Antes de comenzar
Requisitos del Plan:
Esta función está disponible en planes seleccionados. Si te interesa tener acceso, nuestro equipo puede ayudarte a revisar tus opciones.
Roles de Permisos:
Esta es una función a nivel de cuenta y está disponible para todos los roles de permisos.
Disponibilidad de la Plataforma:
Esta función está disponible tanto en la aplicación web como en la aplicación móvil.
En la web
Inicia sesión en CompanyCam y abre el Proyecto para el que deseas crear una Factura.
Haz clic en la Pestaña de Páginas y selecciona + Crear Página.
Se generará una Página en blanco. Desde aquí, puedes hacer clic en Más Plantillas para buscar nuestras Plantillas de Factura prediseñadas.
Dentro de la Pestaña de Plantillas de Ejemplo, escribe "invoice" en la barra de búsqueda para filtrar y elige una de las Plantillas de Ejemplo de Factura prediseñadas disponibles.
Después de seleccionar un Ejemplo de Factura, estará disponible una Vista Previa de la Plantilla. Haz clic en Utilizar la Plantilla para agregarla a tu Proyecto.
Una vez creada la Página, puedes usar el editor para personalizar el diseño de la Factura. Las herramientas de edición aparecen en la parte superior de la Página. En orden de izquierda a derecha, son:
Tamaño del Encabezado
Negrita
Cursiva
Subrayado
Color
Casilla de Verificación
Lista con Viñetas
Lista Numerada
Usar Fragmentos de Texto
Insertar Enlace
Agregar Fotos
Agregar Tabla
Deshacer
Rehacer
7. Después de crear tu Factura, puedes compartirla con tu cliente haciendo clic en el Botón de Compartir en la parte superior de la Página o exportar la Factura a PDF haciendo clic en Exportar PDF.
Cuando exportes una Página como PDF, la Página se guardará automáticamente como un Archivo dentro de tu Proyecto. De esta forma, puedes solicitar Firmas para tus Páginas o sincronizar tus Páginas con cualquier integración que soporte la sincronización de Archivos.
¿Quieres crear una Factura general para usarla en varios Proyectos? ¡Guárdala como Plantilla de Paginas!