Un Catálogo de Precios le brinda a tu equipo una lista centralizada de artículos prediseñados que pueden utilizar al crear propuestas. En lugar de escribir los precios y las descripciones desde cero cada vez, puedes estandarizar tus servicios y productos, y cualquier margen de ganancia o configuración de impuestos que apliques se transferirá automáticamente cada vez que uses el artículo.
El Catálogo de Precios está disponible para todos los clientes en EE. UU. y Canadá. La gestión de los elementos de línea del Catálogo de Precios solo está disponible en la aplicación web.
En la web
Crear elementos de línea
Nota: Los roles Admin y Manager pueden crear, editar y gestionar los elementos de línea del Catálogo de Precios. Los Usuarios Standard y Restricted pueden agregar elementos de línea existentes a una Propuesta.
Haz clic en Ventas > Catálogo de precios en el menú de navegación del lado izquierdo.
Haz clic en + Agregar Elemento.
Agrega un Nombre, Costo unitario y Tipo de unidad. La Descripción es opcional.
Establece un porcentaje de Margen de Ganancia si aplicas un margen a este artículo.
Activa Artículo no imponible si no debe estar sujeto a impuestos.
Haz clic en Agregar Elemento para guardarlo en tu Catálogo de precios.
Nota: El Margen de Ganancia y el estado de No Sujeto a Impuestos configurados en un artículo del Catálogo de Precios se aplican automáticamente cuando agregas ese artículo a una Factura o Propuesta. Editar el artículo en la Factura o Propuesta no cambia el artículo original del Catálogo de precios.
Editar y gestionar elementos de línea
Haz clic en Ventas > Catálogo de precios, busca el artículo que deseas actualizar y haz clic en el Icono de Tres Puntos que aparece junto a él. Haz clic en Editar para actualizar el artículo o en Eliminar para quitarlo.
Para eliminar todo lo que importaste mediante un archivo CSV, haz clic en Eliminar todos los artículos importados y luego confirma. Los artículos que agregaste manualmente permanecerán.
Importante: Eliminar todos los artículos importados es una acción permanente. No se puede deshacer.
Importar un Catálogo de Precios desde un CSV
Tu archivo CSV debe tener encabezados de columna que coincidan con los campos del Catálogo de precios: Nombre del artículo, Descripción, Costo unitario y Unidad. Los precios se interpretan en dólares.
Haz clic en Importar desde CSV.
Selecciona tu archivo CSV.
Revisa cómo CompanyCam asignó tus columnas a los campos del Catálogo de precios.
Haz clic en Confirmar e importar.
Si una columna aparece como No detectada, la importación fallará. Cambia el nombre del encabezado de esa columna en tu archivo CSV para que coincida exactamente con el campo del Catálogo de precios y luego vuelve a importar.
Guardar un elemento de línea desde una Propuesta
Nota: Todos los Usuarios pueden guardar elementos de línea de una Propuesta al Catálogo de Precios. Solo los Admins y Managers pueden editar o eliminar los elementos despues.
Abre un Proyecto > haz clic en Ventas > abre una Propuesta > desplázate hasta Artículos. Haz clic en el artículo que deseas guardar, activa Guardar en el catálogo de precios y luego haz clic en Guardar artículo. Si tu Catálogo de precios ya tiene un artículo con ese nombre, se te pedirá que le cambies el nombre.
En la app
Guardar un elemento de línea desde una Propuesta
Nota: Todos los Usuarios pueden guardar elementos de línea de una Propuesta al Catálogo de Precios. Solo los Admins y Managers pueden editarlos o eliminarlos después, y eso se hace en la aplicación web.
Abre un Proyecto > toca Ventas > abre una Propuesta > desplázate hasta Artículos. Toca el artículo que deseas guardar, activa Guardar en el catálogo de precios y luego toca Guardar artículo.
Preguntas frecuentes
¿El margen de ganancia y la configuración de impuestos se mantienen cuando uso un artículo del Catálogo de precios?
¿El margen de ganancia y la configuración de impuestos se mantienen cuando uso un artículo del Catálogo de precios?
El Margen de Ganancia y el estado de No sujeto a impuestos se mantienen automáticamente cuando agregas un artículo del Catálogo de precios a una Factura o Propuesta. Editar ese artículo en la Factura o Propuesta no cambia el elemento de línea guardado en el Catálogo de precios.
¿La importación de CSV admite el Margen de Ganancia o el estado de No sujeto a impuestos?
¿La importación de CSV admite el Margen de Ganancia o el estado de No sujeto a impuestos?
La importación de CSV solo asigna Nombre del artículo, Descripción, Costo unitario y Unidad. Después de importar, configura manualmente el Margen de Ganancia y el estado de No sujeto a impuestos en cada artículo usando Editar en tu Catálogo de precios.
¿Puedo deshacer una importación de CSV?
¿Puedo deshacer una importación de CSV?
Puedes deshacer una importación de CSV haciendo clic en Eliminar todos los artículos importados en tu Catálogo de precios. Esto elimina todos los artículos importados y conserva los que agregaste manualmente. Esta acción es permanente, así que revisa bien antes de confirmar.
¿Puedo administrar el Catálogo de Precios desde la aplicación móvil?
¿Puedo administrar el Catálogo de Precios desde la aplicación móvil?
Los elementos de línea del Catálogo de Precios solo se pueden crear, editar y eliminar desde la aplicación web. Desde la aplicación móvil puedes agregar artículos existentes a una Propuesta y guardar nuevos artículos en el Catálogo de precios.
¿Qué sucede si el nombre del artículo ya existe en mi Catálogo de Precios?
¿Qué sucede si el nombre del artículo ya existe en mi Catálogo de Precios?
Si guardas un artículo con un nombre que ya existe en tu Catálogo de precios, se te pedirá que le cambies el nombre antes de guardarlo. No se permiten nombres duplicados.
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