Antes de Comenzar
Los Documentos del Proyecto no están disponibles en Basic o Pro. Actualiza tu plan para aprovechar esta función.
Puede subir archivos .pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.csv,.txt,.jpg,.jpeg,.png y . archivos de números. El tamaño del archivo debe ser de 100 MB o menos.
Para subir y administrar Documentos del Proyecto, deberá tener el rol de Admin o Manager. Si no tiene ese rol, solicite permiso a un Admin de la cuenta de tu empresa; esto es lo que necesitarán.
Los usuarios Standard pueden agregar los Documentos de Proyecto existentes a Proyectos.
La gestión de Documentos del Proyecto sólo está disponible en la Web.
En la Web
Cómo Subir un Documento de Proyecto
Inicie sesión en CompanyCam.
Seleccione Plantillas en la barra de navegación de la izquierda para abrir el Administrador de Plantillas.
Haz clic en la Pestaña Documentos y selecciona + Agregar Documento.
Haz clic y arrastra tu(s) Documento(s) a la página y se cargarán en el Gestor de Plantillas.
Cómo Agregar un Documento de Proyecto a un Proyecto
Abra el Proyecto al que desea agregar un documento de empresa.
Haga clic en la Pestaña Documentos.
Haga clic en + Subir Documentos y seleccione Utilizar la Plantilla Existente.
Seleccione el Icono del Recuadro situado a la izquierda de los Documentos del Proyecto que desea agregar.
Haga clic en Agregar al Proyecto y los archivos se guardarán inmediatamente en el Proyecto.
Ahora que has subido un documento de proyecto, aquí te explicamos cómo puedes agregarlo a una Plantilla de Proyecto.